Канбан дошка представляє собою візуальну таблицю, в якій кожен стовпець відображає різний статус замовлень.
Робота з Канбан-Дошкою
Щоб переглянути замовлення в одному стовпці можна проскролити навівши на цей стовпець або використати бігунок з правої сторони.
В дошці замовлень в стовпцях відображаються створені документи відповідно до групи статусів. Наприклад, статуси можуть включати “Нове”, “В обробці”, “В роботі”, “Діагностика” тощо.
Тут відображаються замовлення з усіх груп статусів, окрім «Закриті успішно» та «Закриті неуспішно», адже канбан-дошка призначена для роботи з активними замовленнями — тими, що перебувають у процесі виконання.
Налаштування фільтрів
Налаштуйте фільтри для відображення замовлень на основі критеріїв, таких як статус, майстер, клієнт, тип замовлення тощо.
Налаштувати фільтри можна перейшовши на загальну таблицю з замовленнями та виконати наступні дії:
1. Натисніть на “Фільтр” та оберіть потрібні комбінації для майбутнього фільтра.
2. Натисніть “Створити фільтр”. У новому вікні задайте назву та параметри для цього фільтра, після чого натисніть на кнопку “Зберегти”. Готово!
Детальніше про налаштування фільтрів в таблиці замовлень.
1. Перегляд замовлень
На дошці замовлень ви бачите замовлення у вигляді карток, розташованих у відповідних стовпцях.
Картки можуть містити інформацію про замовлення, таку як номер замовлення, клієнт, дата, сума та інші деталі.
У картці замовлення біля його номера відображаються плашки зі статусами: «Протерміноване замовлення», «Термінове», «Протермінований статус», «Потребує списання товарів». Якщо до замовлення прив’язано ТТН, зʼявиться також плашка «Нова пошта».
2. Оновлення статусів замовлень
1 варіант. Щоб змінити статус замовлення, натисніть і утримуйте картку замовлення, потім перетягніть її до потрібного стовпця. Після перетягування, статус замовлення автоматично оновлюється в системі.
2 варіант. Натисніть на статус замовлення та оберіть наступний.
3 варіант. Відкрийте потрібний документ, натисніть на статус та оберіть на який потрібно замінити. Натисніть “Зберегти”, щоб перенести замовлення у наступний статус.
Редагування деталей замовлення через дошку замовлень
Для редагування деталей замовлення натисніть на картку замовлення. Відкриється вікно з повною інформацією про замовлення, де ви зможете внести необхідні зміни.
Натисніть на кнопку “Зберегти” або “Зберегти та закрити”. Внесені зміни оновляться в дошці замовлень автоматично.
Перевіряйте дошку з замовленнями регулярно, щоб тримати всі замовлення під контролем і оперативно реагувати на зміни.
Налаштування відображення Канбан - дошки
В режимі Канбан натисніть на Налаштування дошки. Тут ви зможете вибрати критерій, за яким будуть відображатися замовлення.
Статус - відображення колонок з замовленнями за їх статусом. Ви можете додати чи прибрати не потрібні.
Майстер - відображення колонок з замовленнями за майстром. Першою колонкою завжди відображатимуться замовлення без зазначеного майстра.
Також ви можете увімкнути відображення зображення виробу на сторінці замовлень. Для цього позначте відповідний чекбокс у налаштуваннях дошки.
