Separate Standard-Cashflow-Kategorien für Bestellungen und Verkäufe
Viele Nutzer haben diese Funktion angefragt – und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie nun separate Standard-Cashflow-Kategorien für Bestellungen/Tickets/Aufträge und Verkäufe festlegen können.
Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Finanzen und legen Sie die Standardkategorien fest, die Sie für Bestellungen und Verkäufe verwenden möchten.
Auf diese Weise können Sie die Einnahmen aus Bestellungen und Verkäufen im Cashflow-Bericht genauer verfolgen.
Facebook Tags in Chats für Nachrichten, die nach 7 Tagen gesendet wurden
Gemäß den Integrationsregeln von Facebook können Sie dem Kunden nicht mehr RO App Chats eine Nachricht senden, wenn seit seiner letzten Nachricht mehr als 7 Tage vergangen sind. In diesem Fall müssen Sie entweder auf die Antwort des Kunden warten oder ihn direkt über Messenger kontaktieren.
Es gibt jedoch immer noch eine Möglichkeit, wichtige Informationen zu versenden – indem Sie einen der drei zulässigen Facebook Tags verwenden:
Update nach dem Kauf – für Nachrichten im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Kauf.
Kontoaktualisierung – für die Weitergabe wichtiger Informationen über das Konto des Kunden.
Bestätigte Veranstaltungsaktualisierung – für Erinnerungen oder Aktualisierungen zu Veranstaltungen, für die sich der Kunde angemeldet hat.
Hinweis: Diese Tags sind streng auf ihren Verwendungszweck beschränkt. Werbung, Umfragen oder Werbebotschaften sind nicht zulässig. Wenn Facebook eine unangemessene Verwendung feststellt, kann es Ihre Möglichkeit zum Versenden von Nachrichten einschränken.
E-Mails in Kontaktkommunikation und Ereignis-Feeds
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie nun E-Mails, die an Ihre Kunden gesendet wurden, im Kontaktprofil und in den Ereignis-Feeds nachverfolgen können – wodurch Ihre Kommunikation transparenter und zugänglicher wird.
Gehen Sie im Profil eines Kontakts zur Registerkarte „Kommunikation“ und wählen Sie „E-Mails“, um alle an diesen Kontakt gesendeten Nachrichten anzuzeigen. Über diese Registerkarte können Sie auch eine neue E-Mail senden.
Wenn das Senden einer neuen E-Mail nicht möglich ist, kann dies einen der folgenden Gründe haben:
Der Kontakt hat keine E-Mail-Adresse angegeben.
Der Kontakt hat dem Erhalt von E-Mails nicht zugestimmt.
Gesendete E-Mails werden auch in den Ereignis-Feeds von Kontakten, Bestellungen (Tickets/Aufträgen) und Anfragen protokolliert. Jede gesendete E-Mail erscheint immer im Ereignis-Feed des Kontakts und – falls zutreffend – im zugehörigen Bestell- oder Anfrage-Feed.
Bitte beachten Sie, dass RO-App im Kundenprofil und im Ereignis-Feed nur die E-Mails anzeigt, die nach der Veröffentlichung des Updates gesendet wurden.
Suche und Gruppierung von Nachrichten in Chats
Sie können nun im Modul „Chats“ nach Kontaktnamen, Benutzernamen, Telefonnummern oder Nachrichteninhalten suchen.
Wenn Sie nach Kontaktname, Benutzername oder Telefonnummer suchen, wird durch Klicken auf ein Ergebnis der Chat mit den neuesten Nachrichten geöffnet.
Wenn Sie nach Nachrichtentext suchen, gelangen Sie durch Anklicken eines Ergebnisses direkt zu dieser bestimmten Nachricht.
Klicken Sie einmal auf das Kreuzsymbol, um das Suchfeld zu löschen, oder zweimal, um den Suchmodus zu verlassen.
Außerdem werden Nachrichten, die von derselben Person innerhalb von 5 Minuten gesendet werden, nun gruppiert.
Standardfälligkeitsdatum für Kundenrechnungen
Sie können nun für jeden Kunden in dessen Kontaktprofil ein Standard-Fälligkeitsdatum für Rechnungen festlegen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mit verschiedenen Kunden unterschiedliche Zahlungsbedingungen vereinbart haben – beispielsweise 15 Tage für den einen und 30 Tage für den anderen.
Es gibt auch eine voreingestellte Liste mit Optionen für Fälligkeitstermine. Wenn keine davon Ihren Anforderungen entspricht, können Sie eine benutzerdefinierte Anzahl von Tagen eingeben.
Rechnungstabelle Badges für schnelle Filterung
Die Rechnungstabelle enthält jetzt hilfreiche Badges:
Meine Rechnungen – Rechnungen, bei denen Sie als Manager zugewiesen sind
In Kürze fällig – Rechnungen, die heute oder morgen fällig sind
Überfällig – Rechnungen nach ihrem Fälligkeitsdatum
Forderungen – Ausgestellte Rechnungen, die auf Zahlung warten
Verwenden Sie diese Badges, um Rechnungen mit nur einem Klick schnell zu identifizieren und zu filtern.
Standardzahler für Bestellungen, Tickets und Aufträge
Sie können nun für jede Art von Bestellung, Ticket oder Auftrag einen Standardzahler festlegen. Gehen Sie zu Einstellungen > Formular-Editor, öffnen Sie die Einstellungen für eine bestimmte Auftragsart und legen Sie den Standardzahler nach Bedarf fest.
Erstellen und Bearbeiten von Bundles in der mobilen App
Mit der mobilen App von RO App können Sie jetzt Bundles erstellen und bearbeiten. Öffnen Sie einfach das Menü „Katalog“ und wechseln Sie zu „Bundles“, um diese anzuzeigen, zu erstellen oder zu aktualisieren.
Neue Filter: Dieses Jahr / Letztes Jahr
In Workflows, Vertrieb, Finanzen und den meisten Berichten können Sie Daten nun mithilfe der Optionen „Dieses Jahr“ oder „Letztes Jahr“ für datumsbezogene Felder filtern.
Nach Kundentyp in Workflows filtern
Im Modul „Workflows“ gibt es einen neuen Filter, mit dem Sie Bestellungen, Tickets und Aufträge nach Kundentyp anzeigen können – entweder nach Person oder Organisation.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesen Updates oder zur RO App im Allgemeinen haben, wenden Sie sich bitte per Chat an unser Support-Team.