Diese Funktion gehörte zu den am häufigsten gewünschten unserer Nutzer — und pünktlich zur Weihnachtszeit ist sie endlich verfügbar. Wir freuen uns, die Produktreservierungen vorzustellen, die nun in RO App für alle Nutzer ab dem Tarif Business verfügbar sind.
Mit Produktreservierungen können Sie bestimmte Produkte bestimmten Kundenaufträgen zuordnen, sodass sie vor der Auftragserfüllung weder verkauft noch anderweitig verwendet werden.
Wann Produktreservierungen sinnvoll sind
Nutzen Sie Produktreservierungen, wenn:
ein Kunde seine Bestellung später abholen möchte;
ein Kunde Produkte bestellt, die derzeit nicht auf Lager sind;
Sie geplante Termine haben, für die bestimmte Teile oder Materialien benötigt werden;
Sie Produkte für andere Geschäftsszenarien sichern müssen.
Wie Produktreservierungen funktionieren
Wenn Sie ein Produkt für einen Kundenauftrag reservieren:
wird die reservierte Menge vom verfügbaren Lagerbestand ausgeschlossen;
gleichzeitig wird sie noch nicht dem Auftrag belastet;
reservierte Produkte können nicht für andere Aufträge oder Verkäufe verwendet werden.
Zur besseren Transparenz zeigt RO App reservierte Mengen in einer separaten Spalte an:
in der Lagerbestandstabelle;
im Tab Lagerbestand der Produktkarte.
Läuft eine Reservierung ab oder wird sie storniert, kehrt die reservierte Menge automatisch in den verfügbaren Bestand zurück.
Wichtig: Reservierungen können nur für Produkte erstellt werden, die auf Lager sind. Deshalb unterscheidet sich der Ablauf für lagernde und nicht lagernde Produkte.
Reservierung von lagernden Produkten
Dies ist der einfachste Anwendungsfall:
Öffnen Sie einen Kundenauftrag und wechseln Sie zum Tab Leistungen und Produkte.
Fügen Sie ein Produkt hinzu oder bearbeiten Sie es und klicken Sie auf Reservieren.
3. Geben Sie bei nicht serialisierten Produkten die Menge an; bei serialisierten Produkten wählen Sie die Seriennummern aus und legen Sie den Reservierungszeitraum fest.
- Einen maximalen Reservierungszeitraum können Sie unter Einstellungen > Lager definieren.
- Für jedes Produkt im Auftrag darf der Zeitraum kürzer, aber nicht länger sein.
4. Erstellen Sie die Reservierung.
5. Zum passenden Zeitpunkt führen Sie die Reservierung aus oder stornieren sie, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Wird die Reservierung nicht vor Ablauf des Zeitraums ausgeführt, kehren die reservierten Mengen oder Seriennummern automatisch ins Lager zurück.
Reservierung von nicht lagernden Produkten
Für Produkte, die nicht auf Lager sind, werden Reservierungen automatisch im Rahmen des Kundenrückstand → Lieferantenbestellung-Workflows erstellt.
Der vollständige Ablauf sieht wie folgt aus:
Fügen Sie in einem Kundenauftrag im Tab Leistungen und Produkte ein nicht lagerndes Produkt hinzu. Das Produkt wird ohne Lagerabzug hinzugefügt. Es wird automatisch ein Kundenrückstand erstellt (Lager > Lieferantenbestellungen > Kundenrückstände).
Erstellen Sie aus diesem Kundenrückstand eine Lieferantenbestellung.
Sobald die Lieferantenbestellung eingegangen ist, setzen Sie sie auf den Status Gebucht, um einen Wareneingang zu erstellen.
Nach dem Wareneingang wird die erhaltene Menge automatisch für den Kundenauftrag reserviert.
Führen Sie die Reservierung aus oder stornieren Sie sie bei Bedarf.
Hinweis: Automatische Reservierungen gelten nur für Kundenaufträge, die nach diesem Update erstellt wurden.
Damit automatische Reservierungen korrekt funktionieren, ist es wichtig, genau diese Dokumentenkette einzuhalten: Kundenauftrag → Kundenrückstand → Lieferantenbestellung → Wareneingang. So kann RO App alle verknüpften Dokumente korrekt nachverfolgen und Produkte zuverlässig reservieren.
Nachverfolgung von Produktreservierungen
Alle Reservierungsaktionen werden im Ereignisverlauf des Kundenauftrags protokolliert. So sehen Sie jederzeit, wann eine Reservierung erstellt, ausgeführt oder gelöscht wurde.
Aktivierung von Produktreservierungen
So aktivieren Sie die Funktion:
Öffnen Sie Einstellungen > Lager.
Aktivieren Sie Produktreservierungen.
Legen Sie den maximalen Reservierungszeitraum (in Tagen) gemäß Ihren Unternehmensrichtlinien fest.
Rollenberechtigungen
Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter, die mit Reservierungen arbeiten, über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen und aktivieren Sie:
Kann Reservierungen anzeigen
Kann Reservierungen erstellen
Kann Reservierungen bearbeiten
Kann Reservierungen löschen
Benötigen Sie detaillierte Anleitungen?
Wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigen, lesen Sie unsere ausführlichen Hilfeartikel:
Demnächst
Wir arbeiten bereits an einer eigenen Seite für Produktreservierungen im Modul Lager, auf der Sie alle Reservierungen zentral verfolgen und verwalten können.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Entspricht diese Lösung Ihren Erwartungen an Produktreservierungen? Was sollten wir als Nächstes verbessern? Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne über den Support-Chat — wir helfen Ihnen jederzeit weiter.