Weitere Systemupdates im März: Verbesserte Benachrichtigungen und mehr

Bisher verwendete RO App dieselben externen Benachrichtigungseinstellungen für Aufträge und Kostenvoranschläge, was in manchen Fällen zu Verwirrung bei Nutzern und ihren Kunden führen konnte. Um die Logik der Kundenbenachrichtigungen klarer zu machen, haben wir sie getrennt.

Sie können nun automatische Kundenbenachrichtigungen für Auftragsereignisse und Kostenvoranschlagsereignisse unabhängig voneinander einrichten — mit unterschiedlichen Vorlagen, Versandmethoden und anderen Einstellungen, ohne deren Logik zu vermischen.

Alle zuvor für Aufträge konfigurierten Benachrichtigungen wurden automatisch in die Benachrichtigungen für Kostenvoranschläge übernommen und verwenden dieselben Vorlagen (Variablen für Aufträge funktionieren auch für Kostenvoranschläge).

Detaillierte Anweisungen finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von Kundenbenachrichtigungen.

Bisher wurde eine Erinnerung sofort gesendet, wenn ein Auftrag oder Termin erstellt oder aktualisiert wurde und die Startzeit früher lag als das konfigurierte „Erinnern in“-Intervall (z. B. Erinnerung 1 Stunde vorher, Termin beginnt aber in 30 Minuten).

Um Verwirrung zu vermeiden, haben wir dieses Verhalten korrigiert. Wenn die berechnete Erinnerungszeit zum Zeitpunkt der Erstellung oder Aktualisierung eines Auftrags oder Termins bereits in der Vergangenheit liegt, wird keine Erinnerung gesendet.

RO App unterstützt jetzt das Feld Zweiter Vorname im Kontaktprofil. Bisher enthielt das System nur die Felder Vorname und Nachname. Einige Geschäftsprozesse, Dokumente oder Drittanbieter-Integrationen können jedoch auch einen zweiten Vornamen erfordern. Deshalb haben wir dieses Systemfeld hinzugefügt.

Da dieses Feld nicht für jedes Unternehmen erforderlich ist, ist seine Anzeige optional. Jedes Unternehmen kann selbst entscheiden, ob es dieses Feld verwenden möchte. Um das Feld zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein, öffnen Sie den Abschnitt Kontakte und aktivieren Sie das Feld Zweiter Vorname.

Das Feld wird bereits beim Import und Export von Kontakten unterstützt. Variablen für den zweiten Vornamen werden außerdem bald in externen Benachrichtigungen und Druckdokumenten verfügbar sein.

Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.