Buchungen im Auftragskalender
Zuvor konnten Aufträge und Buchungen nur in separaten Kalendern angezeigt werden. Für viele Unternehmen sind Buchungen jedoch Teil des Auftragsprozesses und werden von denselben Mitarbeitern bearbeitet. Deshalb sind Buchungen jetzt auch im Auftragskalender verfügbar.
Um dies zu aktivieren, gehen Sie zum Modul Aufträge, öffnen Sie die Kalendereinstellungen und aktivieren Sie Buchungen anzeigen.
Buchungen werden im Kalender als transparente Einträge dargestellt. Das hilft Ihnen:
bestehende Buchungen bei der Planung von Aufträgen zu berücksichtigen,
Überschneidungen zwischen Buchungen und Aufträgen für denselben Mitarbeiter oder dieselbe Ressource sofort zu erkennen.
Sie können jede Buchung auch direkt im Kalender öffnen und bei Bedarf bearbeiten.
Asset-Variablen in Rechnungsvorlagen ohne Tabellen
Zuvor konnten Asset-Variablen (Gerät, Fahrzeug usw.) nur innerhalb von Tabellen über die Variable {Invoice Table Grouped} verwendet werden. Das funktioniert gut bei Rechnungen für mehrere Aufträge mit unterschiedlichen Assets, ist jedoch für Einzelaufträge eingeschränkt.
Jetzt können Sie Asset-Variablen auch außerhalb von Tabellen verwenden, wenn Sie eine Rechnung für einen einzelnen Auftrag erstellen — so lassen sich Ihre Vorlagen flexibler und einfacher gestalten.
Hinweis: Wenn Sie eine Rechnung für mehrere Aufträge ohne gruppierte Tabelle erstellen, enthält das Dokument die Asset-Daten aus dem ersten Auftrag in der Liste.
Umlagerungen ohne Preise drucken
Zuvor enthielten Drucke von Umlagerungen immer Finanzdaten (Preise, Kosten und Beträge) und waren nur im Querformat verfügbar.
Jetzt können Sie Umlagerungsdokumente auch:
ohne Finanzdaten,
im Hochformat drucken.
Dies ist besonders nützlich für operative oder logistische Prozesse, bei denen Preisinformationen nicht erforderlich sind.
Produktdetails im Umlagerungs-Export
Produktdetails sind jetzt wieder in Exportdateien für Umlagerungen enthalten.
Beim Export enthält die Datei wichtige Produktinformationen wie:
Name,
Barcode,
SKU,
und weitere relevante Daten.
Erstellen von Personen- und Organisationskontakten mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
In RO App können Sie doppelte Kontakte vermeiden, indem Sie die Verwendung derselben Telefonnummern und E-Mail-Adressen unter Einstellungen → Allgemein einschränken. Zuvor galt diese Einschränkung für alle Kontakte unabhängig vom Typ — jede Telefonnummer oder E-Mail-Adresse konnte nur einmal verwendet werden.
Jetzt haben wir diese Logik verbessert. Da eine Person und ihre Organisation dieselben Kontaktdaten verwenden können, wird die Einschränkung nun getrennt nach Kontakttyp angewendet.
Das bedeutet, Sie können eine Person und eine Organisation mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erstellen. Gleichzeitig ist Folgendes weiterhin nicht möglich mehrere Personen oder mehrere Organisationen mit denselben Kontaktdaten zu erstellen.
Öffentliche und private Kommentare für Produkte und Dienstleistungen in Aufträgen, Kostenvoranschlägen und anderen Dokumenten
Wir haben die Kommentarfunktion für Produkte und Dienstleistungen in RO App erweitert. Sie können jetzt nicht nur Kommentare zu Positionen in Aufträgen und Kostenvoranschlägen hinzufügen, sondern auch festlegen, ob jeder Kommentar öffentlich oder privat ist.
So können Sie wichtige Informationen mit Kunden teilen und gleichzeitig interne Notizen nur für Ihr Team sichtbar machen.
Wenn Sie einen Kommentar zu einem Produkt oder einer Dienstleistung in einem Auftrag oder Kostenvoranschlag hinzufügen, wählen Sie die Sichtbarkeit:
Öffentlich — für Kunden auf der öffentlichen Seite des Auftrags oder Kostenvoranschlags sichtbar und in gedruckten Dokumenten enthalten.
Privat — nur für Mitarbeiter im System sichtbar.
Verwenden Sie öffentliche Kommentare zum Beispiel für Pflegehinweise, Servicedetails oder Lieferhinweise und private Kommentare für interne Erinnerungen oder technische Notizen.
Hinweis: Die Variable {Product Comment} in gedruckten Dokumenten funktioniert jetzt nur noch für öffentliche Kommentare.
Sie können jetzt auch Positionskommentare in anderen Dokumenten im System hinzufügen, darunter Verkäufe, Rechnungen, Termine, Bestellungen, Wareneingänge und mehr.
In diesen Dokumenten werden öffentliche Kommentare ebenfalls in gedruckten Dokumenten angezeigt, damit überall klare Informationen bereitgestellt werden können.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns gerne über den Support-Chat.