Verbesserte benutzerdefinierte Produkte in Aufträgen

Wir haben benutzerdefinierte Produkte in Aufträgen flexibler und einfacher zu verwalten gemacht. Jetzt können Sie:

Diese Verbesserungen sind besonders nützlich für Unternehmen, die regelmäßig einmalige oder nicht standardisierte Produkte zu Kundenaufträgen hinzufügen, darunter Autowerkstätten, Dienstleistungsunternehmen, Werkstätten, Einzelhandelsgeschäfte und Außendienstteams.

Wenn ein Techniker beispielsweise ein Teil benötigt, das noch nicht im Katalog enthalten ist, kann er es direkt zum Auftrag hinzufügen, die SKU oder den Code eingeben und weiterarbeiten. Später kann ein Manager diesen Artikel im Produktkatalog speichern, ohne die Details erneut einzugeben. Das spart Zeit, hält Auftragsdaten organisiert und hilft Ihrem Katalog, mit den Produkten zu wachsen, die Ihr Unternehmen tatsächlich verwendet.

Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Produkts in einem Auftrag können Sie jetzt zusätzliche Felder ausfüllen:

Im Gegensatz zu Produkten im Katalog müssen diese Werte nicht eindeutig sein, sodass sie bei Bedarf wiederverwendet werden oder mit anderen Artikeln übereinstimmen können.

Sie können außerdem den Produktnamen, die SKU oder den Code schnell kopieren. Das ist nützlich, wenn Sie eine SKU an einen Lieferanten senden oder das Teil in einem anderen System suchen.

Wenn ein benutzerdefiniertes Produkt eine SKU oder einen Code hat, wird dieser jetzt unter dem Produktnamen im Auftrag angezeigt, genau wie bei Produkten aus dem Katalog. So lassen sich ähnliche Artikel leichter erkennen, das richtige Teil überprüfen und Fehler bei der Bearbeitung eines Auftrags reduzieren.

Bisher wurden alle benutzerdefinierten Produkte in Aufträgen standardmäßig abgebucht. Jetzt können Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Produkts auswählen, ob es abgebucht oder nicht abgebucht ist.

Wenn ein benötigtes Teil beispielsweise noch nicht eingetroffen ist, können Sie es als nicht abgebuchtes Produkt zum Auftrag hinzufügen. Sobald das Teil eintrifft, ändern Sie einfach den Status auf Abgebucht.

Dadurch lässt sich leichter erkennen, ob ein benutzerdefiniertes Produkt bereits abgebucht wurde oder noch auf den Eingang wartet.

Bitte beachten Sie, dass benutzerdefinierte Produkte weiterhin nur innerhalb des Auftrags existieren, in dem sie erstellt wurden. Sie haben keine Produktkarte im Produktkatalog, werden nicht im Bestand geführt und nehmen nicht wie reguläre Katalogprodukte an der Lagerverwaltung teil.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Produkt zu Ihrem Produktkatalog hinzufügen möchten, können Sie dies jetzt mit wenigen Klicks tun.

Alle verfügbaren Informationen werden automatisch übertragen, einschließlich Name, Beschreibung, Code, SKU, Stückpreis, Garantie und mehr.

So speichern Sie ein benutzerdefiniertes Produkt im Produktkatalog:

1. Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster des benutzerdefinierten Produkts im Auftrag.

2. Klicken Sie auf im Katalog speichern. Diese Schaltfläche ist nur für Benutzer mit der Berechtigung Kann neue Produkte erstellen verfügbar.

3. Prüfen Sie die übertragenen Informationen, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor und klicken Sie auf Erstellen.

Nach dem Erstellen des Produkts wird das benutzerdefinierte Produkt im Auftrag automatisch durch das neue Katalogprodukt ersetzt. Menge, Preis, Rabatt, Steuern, Garantie, Zuständiger und Artikelkommentar bleiben erhalten.

Bitte beachten Sie, dass das neu erstellte Katalogprodukt im Auftrag nicht abgebucht bleibt. Das Erstellen eines Produkts im Katalog fügt es nicht automatisch zum Bestand hinzu und bucht es nicht aus dem Lager ab.

Das bedeutet, dass Sie kein Produkt im Katalog erstellen müssen, bevor Sie es zu einem Auftrag hinzufügen. Fügen Sie den Artikel einfach während der Arbeit am Auftrag hinzu, geben Sie bei Bedarf den Code oder die SKU an und arbeiten Sie weiter. Wenn Sie später entscheiden, dieses Produkt zu kaufen, einzulagern oder erneut zu verwenden, können Sie es im Produktkatalog speichern, ohne die Informationen erneut einzugeben.

Das spart Zeit, reduziert wiederholte Dateneingaben und hilft Ihrem Produktkatalog, mit den Produkten zu wachsen, die Ihr Unternehmen tatsächlich verwendet.

Wie immer freuen wir uns, wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback im Support-Chat mit uns teilen.