Mit der mobilen App können Sie die Kommunikation mit Kunden direkt von Ihrem Smartphone aus vollständig verwalten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Anfragen schnell erstellen und bearbeiten können.
Außerdem können Sie alle Ihre Anfragen auch unterwegs einsehen und deren Darstellung an Ihre Arbeitsanforderungen anpassen.
So erstellen Sie eine Anfrage in der mobilen App
Um eine Anfrage zu erstellen, muss für Ihre Rolle die Berechtigung „Kann Anfragen erstellen“ aktiviert sein.
1. Gehen Sie im Startbildschirm der App zum Abschnitt „Anfragen“.
2. Tippen Sie auf das Symbol „+“ in der Ecke des Bildschirms.
3. Wählen Sie den Anfragetyp aus.
4. Wählen Sie den Standort und den Verantwortlichen aus.
Standardmäßig wird der Benutzer, der die Anfrage erstellt, als verantwortlicher Manager zugewiesen, und der erste Standort in der Liste wird ausgewählt.
5. Geben Sie die Kundendaten ein:
Wenn der Kunde in der Datenbank vorhanden ist, wählen Sie ihn aus der Liste aus.
Wenn Sie Daten eingeben möchten, ohne sie zu speichern, aktivieren Sie die Funktion „Name und Telefonnummer manuell eingeben“ und geben Sie die Details ein. In diesem Fall wird der Kontakt nicht in der allgemeinen Kontaktdatenbank Ihres Unternehmens gespeichert.
6. Füllen Sie die restlichen Felder der Anfragen aus:
Werbekampagne – die Quelle, über die der Kunde Sie kontaktiert hat.
Geräte;
Frist – das endgültige Fertigstellungsdatum.
Dringend – aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für vorrangige Anfragen.
Zusätzliche Felder (abhängig vom ausgewählten Anfragetyp).
7. Speichern Sie die neue Anfrage.
Fertig! Die neue Anfrage erscheint in der allgemeinen Liste.
So bearbeiten Sie eine Anfrage in der mobilen App
Um eine Anfrage zu bearbeiten, muss für Ihre Rolle die Berechtigung „Kann Anfragen bearbeiten“ aktiviert sein.
1. Suchen Sie die gewünschte Anfrage in der Liste und öffnen Sie sie.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Feldern vor.
Um ein Asset oder einen Kunden schnell aus einer Anfrage zu entfernen, wischen Sie nach links über den gewünschten Block und tippen Sie auf das X.
Um den Status einer Anfrage zu ändern, tippen Sie auf den Status und wählen Sie einen neuen aus.
Bitte beachten Sie, dass die Funktion zum Erstellen von Aufträgen oder Verkäufen aus einer Anfrage heraus derzeit in der mobilen App nicht verfügbar ist.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Ereignis-Feed der Anfrage in der mobilen App
So zeigen Sie den Ereignis-Feed einer Anfrage an:
Öffnen Sie die gewünschte Anfrage in der mobilen App.
Tippen Sie in der oberen Leiste auf Ereignis-Feed.
Der Aktivitäts-Feed zeigt den Verlauf der Interaktionen mit Anfragen an.
Um einen Kommentar zu hinterlassen, geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie den Typ aus – Privat oder Öffentlich.
Für weitere Aktionen tippen Sie auf „+“ im Texteingabefeld. Im Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Aufgabe erstellen – Eine neue Aufgabe wird automatisch mit der Anfrage verknüpft.
Foto anhängen oder aufnehmen – Wählen Sie ein Bild aus Ihrer Galerie aus oder nehmen Sie ein Foto auf.
Datei anhängen – Wählen Sie eine Datei aus dem Speicher Ihres Geräts aus.
Bitte beachten Sie: Die Größe eines einzelnen Bildes darf 5 MB nicht überschreiten.
So löschen Sie eine Anfrage in der mobilen App
Das Löschen von Buchungen ist nur für Benutzer mit der Berechtigung „Kann Anfragen löschen“ möglich.
Öffnen Sie die Karte der Anfrage, die Sie löschen möchten.
Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.
Bestätigen Sie den Löschvorgang im Popup-Fenster.