In den Rolleneinstellungen gibt es zwei neue Optionen, mit denen Sie Ihre Finanzen besser im Griff behalten – besonders wenn mehrere Personen mit der Kasse arbeiten.

Sie können jetzt für jede Rolle festlegen, welche Cashflow-Positionen den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Die übrigen Positionen sehen sie in den Zahlungsformularen nicht und können sie nicht verwenden. Einstellen lässt sich das unter Einstellungen → Mitarbeiter → Rollen, im Block "Finanzen" – Feld "Cashflow-Positionen".

Ein Kassierer an einem Standort braucht zum Beispiel nur Positionen für Kundenzahlungen und Rückerstattungen. Erlauben Sie für seine Rolle nur diese – dann kann er nicht versehentlich eine Ausgabe für Miete oder Steuern buchen.

Die Einschränkung gilt überall, wo ein Mitarbeiter eine Zahlung erstellt, und ergänzt die bestehenden Rollenberechtigungen. Für Rollen ohne Einschränkung bleibt alles wie bisher.

Bitte beachten Sie: Wenn für eine Rolle nur bestimmte Positionen ausgewählt sind, werden neu angelegte Positionen nicht in diese Liste aufgenommen – fügen Sie sie manuell hinzu.

Unter Einstellungen → Mitarbeiter → Rollen, im Block "Finanzen", gibt es eine neue Berechtigung: "Kann gelöschte Vorgänge auf Konten anzeigen". Mitarbeiter mit dieser Berechtigung sehen gelöschte Vorgänge im Verlauf des Finanzkontos; ohne sie sehen Mitarbeiter nur die aktuellen, auch beim Drucken und Exportieren.

So können Inhaber und Buchhalter den vollständigen Verlauf für Prüfungen einsehen, während gelöschte Einträge die Kassierer nicht stören. Der Saldo des Finanzkontos ist für alle gleich.

Standardmäßig ist die Berechtigung allen Rollen zugewiesen, nach dem Update hat sich also nichts geändert – Sie können den Zugriff jederzeit in den Rolleneinstellungen einschränken.

Sie können Dienstleistungen im Katalog jetzt Bilder hinzufügen – genau wie Produkten und Bündeln. So finden Sie die gewünschten Dienstleistungen schneller und verwechseln ähnliche Positionen nicht. Wenn Sie zum Beispiel verschiedene Arten von Lackierung, Gravur oder Veredelung anbieten, sehen Ihre Mitarbeiter den Unterschied sofort.

In der Dienstleistungskarte gibt es jetzt einen Block für Bilder. Sie können mehrere Fotos hochladen, das Hauptbild auswählen, die Fotos ansehen oder löschen – sowohl in der Webversion als auch in der mobilen App. Bilder lassen sich auch hinzufügen, wenn Sie eine neue Dienstleistung direkt aus einem Auftrag oder Kostenvoranschlag im Katalog anlegen.

Das Hauptbild wird angezeigt, wenn Sie eine Dienstleistung in Aufträgen, Kostenvoranschlägen, Verkäufen, Rechnungen und Terminen auswählen. In der Dienstleistungsliste und in der Tabelle mit Arbeiten und Produkten gibt es außerdem eine neue Spalte "Bilder". Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Vorschaubild, um es vergrößert zu sehen. Die Spalte ist standardmäßig aktiviert und lässt sich in den Einstellungen der jeweiligen Tabelle ausblenden.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesen Updates haben, schreiben Sie uns bitte im Support-Chat.