Bisher wählte ein Mitarbeiter bei der Zahlungsannahme zuerst die Zahlungsform und dann noch das Konto. Zahlungs- und Fiskalisierungsintegrationen wurden auf der allgemeinen Integrationsseite eingerichtet, Gebühren und Fiskalisierung in den Kontoeinstellungen. Jetzt werden Konto, Gebühren und Fiskalisierung direkt in der Zahlungsart eingerichtet, und die Zahlungs- und Fiskalisierungsintegrationen sind im neuen Bereich "Zahlungen" zusammengefasst.
Eine Zahlungsart ist ein fertiges Szenario für jede Zahlungsvariante: "Bargeld", "Kartenterminal", "Banküberweisung" usw. Der Administrator legt darin einmal Konto, Händler, Gebühr und Fiskalisierung fest. Der Mitarbeiter muss nur noch den Betrag eingeben und die passende Zahlungsart wählen.
Angenommen, Ihre Servicecenter-Kette hat drei Standorte. Sie erstellen die Zahlungsart "Bargeld" für alle Standorte und "Kartenterminal" nur für den Standort mit POS-Terminal. Mitarbeiter an jedem Standort sehen nur die für sie verfügbaren Zahlungsarten, und das Geld landet auf dem richtigen Konto.
Wichtig: Damit Sie Zeit haben, die Zahlungsarten einzurichten, bleibt im Zahlungsfenster das Kontrollkästchen "Kontoauswahl" erhalten. Wenn es aktiviert ist, nehmen Mitarbeiter Zahlungen wie bisher an und wählen das Konto direkt aus. Gebühren und Fiskalisierung werden aus den Einstellungen dieses Kontos übernommen.
Später wird dieses Kontrollkästchen entfernt, und Zahlungen können nur noch über Zahlungsarten angenommen werden. Gleichzeitig verschwinden die Einstellungen für Fiskalisierung und Zahlungsannahme aus den Konten – sie sind bereits in den Zahlungsarten verfügbar. Über den Zeitplan informieren wir Sie gesondert. Bis dahin empfehlen wir, die Zahlungsarten frühzeitig einzurichten, damit der Umstieg für Ihre Mitarbeiter möglichst reibungslos verläuft.
Konten, ihre Salden und der Buchungsverlauf bleiben unverändert.
So richten Sie eine Zahlungsart ein
Eine Zahlungsart können Sie unter Einstellungen > Finanzen > Zahlungsarten erstellen. Geben Sie für jede Zahlungsart Folgendes an:
Name und Symbol – diese sehen die Mitarbeiter bei der Zahlungsannahme;
Kategorie – Bargeld, Karte, Banküberweisung oder Sonstiges.
Fügen Sie bei Bedarf hinzu:
Händler – damit die Zahlung über einen Zahlungsanbieter abgewickelt wird;
Gebühr – einen festen Betrag oder einen Prozentsatz, wenn der Zahlungsanbieter oder die Bank sie für jede Zahlung erhebt;
Fiskalisierung – die Kasse, über die der Beleg ausgestellt wird, die Zahlungsmethode, die auf dem Beleg angegeben wird, und ob ein Beleg für diese Zahlungsart erforderlich ist.
Bitte beachten Sie: Wenn ein Mitarbeiter eine Zahlungsart wählt, werden Gebühren und Fiskalisierung aus den Einstellungen der Zahlungsart übernommen, nicht aus denen des Kontos. Wenn Sie diese bisher im Konto eingerichtet haben, geben Sie sie auch in den Zahlungsarten an, die mit diesem Konto verknüpft sind. Andernfalls wird die Gebühr nicht berücksichtigt und kein Fiskalbeleg ausgestellt.
Um Zahlungsarten und Konten für einen Standort einzurichten, öffnen Sie Einstellungen > Orte und wählen Sie den gewünschten Standort aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Einrichtung von Zahlungsarten.
Der neue Bereich "Zahlungen"
In den Einstellungen gibt es jetzt den Bereich Zahlungen. Hier finden Sie alles rund um Zahlungs- und Fiskalisierungsintegrationen:
auf der Registerkarte "Zahlungsanbieter" – Stripe, SumUp und weitere Zahlungsintegrationen mit ihren Händlern;
auf der Registerkarte "Fiskalisierung" – Integrationen mit Fiskalisierungsdiensten.
Alle Verbindungen und Einstellungen bleiben erhalten, Sie müssen also nichts neu verbinden.
Zahlungen mit wenigen Klicks annehmen
Im Zahlungsfenster werden jetzt sofort die Zahlungsarten angezeigt, die an diesem Standort verfügbar sind. Der Mitarbeiter gibt den Betrag ein und wählt die Zahlungsart – Konto, Gebühr und Fiskalisierung werden automatisch bestimmt.
Bei Barzahlung können Sie den erhaltenen Betrag eingeben, und das System berechnet das Wechselgeld.
Ist die Zahlungsart mit einem Händler verknüpft, läuft die Zahlung je nach Händlereinstellungen über QR-Code, Terminal oder Tap to Pay.
Ist für die Zahlungsart eine Fiskalisierung eingerichtet, wird der Beleg automatisch ausgestellt. Ist die Fiskalisierung optional, entscheidet der Mitarbeiter selbst, ob ein Beleg ausgestellt wird.
Anzahlungen, Teilzahlungen, Zahlungslinks und Online-Zahlungen auf öffentlichen Auftragsseiten funktionieren wie bisher. Bereits erfasste Zahlungen, Salden und Finanzberichte ändern sich ebenfalls nicht.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Arbeit mit Zahlungen? Wir sind im Support-Chat immer für Sie da.