Um einen Kostenvoranschlag aus einem Chat zu erstellen, müssen Sie einen Kunden damit verknüpfen.
So erstellen Sie einen Kostenvoranschlag aus einem Chat:
1. Gehen Sie zur Seite Chats und wählen Sie den gewünschten Chat aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Dokument“ und wählen Sie „Kostenvoranschlag“.
Der erstellte Kostenvoranschlag wird im Chat mit dem Kunden und auf der Seite mit den Aufträgen und Kostenvoranschlägen angezeigt.
Die Schätzungskarte im Chat zeigt Informationen gemäß den Einstellungen in den Aufträgen und im Kostenvoranschlag-Editor an.
