En RO App, sabemos que tu negocio gira en torno a las personas, ya sean clientes, proveedores o miembros del equipo. Por eso lanzamos una serie de actualizaciones para ayudarte a organizar y gestionar mejor tus datos de contacto.
Módulo Clientes renombrado a Contactos
Con el tiempo, la sección Clientes ha dejado de ser solo un lugar para registrar a los clientes: también contiene datos de proveedores y empleados. Para reflejar mejor la variedad de personas y empresas con las que trabajas, renombramos este módulo a Contactos.
Este pequeño pero importante cambio te ayudará a evitar confusiones y a entender mejor los datos almacenados.
Nota: En órdenes, ventas y otros documentos, se seguirá utilizando el término Cliente.
Personas y organizaciones: una estructura más clara para tus datos
Y para facilitar aún más la gestión, ahora el módulo se divide en dos secciones:
Personas – contactos individuales como clientes, empleados o representantes
Organizaciones – empresas o instituciones
Además, ahora puedes vincular personas a organizaciones. Así es como funciona:
Una persona puede estar vinculada a una organización
Una organización puede estar vinculada a varias personas
Este vínculo será visible en la ficha del contacto y en documentos como órdenes, ventas, etc., ofreciéndote un contexto más completo al instante.
Etiquetas rediseñadas: más visuales y flexibles
También mejoramos el funcionamiento de las etiquetas en todo el sistema para brindarte más personalización y claridad.
¿Qué cambia?
La casilla de verificación "Conflicto" en el perfil del cliente se reemplazó por una etiqueta, lo que hace que su gestión sea más sencilla y coherente con tu flujo de trabajo. Puedes personalizarla si lo deseas.
Las etiquetas ahora admiten colores, igual que en los Chats de RemOnline, lo que te ayuda a reconocer al instante los distintos tipos de contacto.
Puedes editar los colores de las etiquetas en Ajustes > Etiquetas para adaptarlos a las necesidades de tu equipo.
Estas etiquetas mejoradas son visibles en la tarjeta de contacto dentro de pedidos, ventas, chats y otros módulos, lo que te permite acceder rápidamente a la información y comunicarte con mayor claridad.
Hicimos estos cambios para ayudarte a mantenerte más organizado y ahorrar tiempo al trabajar con tus contactos.
Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en escribirnos por el chat de soporte.