¿Cómo se crea una factura en la aplicación móvil?
1. Para crear una nueva factura en la aplicación móvil, ve a la sección «Facturas» y pulsa «+».
2. Si es necesario, selecciona una entidad jurídica para la factura. Si tienes configurada una entidad jurídica predeterminada, se seleccionará automáticamente en este campo. Una vez creada la factura, no podrás añadir ni modificar la entidad jurídica.
3. Añade un cliente existente a la factura o crea uno nuevo.
4. Selecciona un pagador de tu lista de contactos o crea uno nuevo.
5. Selecciona un método de pago y, si es necesario, cambia la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.
6. Haz clic en «+ Servicio» o «+ Producto», selecciona los artículos deseados de la lista, especifica la cantidad que deseas añadir y haz clic en «Guardar». Los productos o servicios seleccionados aparecerán en la parte inferior de la pantalla; para añadirlos a la factura, haz clic en el botón «Confirmar».
7. En el campo «Órdenes de trabajo», introduce el número y haz clic en «Guardar» o escanea el código QR de la orden de trabajo. Los productos y servicios de esta orden de trabajo se añadirán automáticamente a la factura. Puedes añadir varias órdenes de trabajo a una sola factura.
Ten en cuenta que para utilizar la función de búsqueda, debes introducir al menos 3 caracteres.
8. Especifica el destinatario de las facturas y añade un comentario si es necesario.
9. Pulsa el botón «Hecho». La factura creada aparecerá entonces en la lista de facturas.
¿Cómo creo una factura a partir de órdenes de trabajo en la aplicación móvil?
1. Abre la orden de trabajo deseada y pulsa «+ Factura».
La nueva factura incluirá automáticamente el cliente y el pagador (si se han especificado en la órden de trabajo), así como los servicios y productos de la órden de trabajo. Puede editarlos si es necesario.
2. Seleccione la forma de pago y, si es necesario, cambie la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.
Puede añadir más órdenes de trabajo a esta factura pulsando el botón «+ Órden», introduciendo el número de la órden de trabajo o el código de barras, y pulsando el botón Guardar.
3. En el campo «Servicios y productos», puede seleccionar productos, servicios y paquetes adicionales. Para ello, haga clic en «+ Servicio» o «+ Producto», seleccione los artículos deseados de la lista, especifique la cantidad que desea añadir y haga clic en «Guardar». Los productos o servicios seleccionados se muestran en la parte inferior de la pantalla; para añadirlos a las Facturas, haga clic en el botón «Confirmar».
4. Si es necesario, añada un comentario o cambie el gerente.
6. Haga clic en el botón «Hecho». La nueva factura aparecerá en estas órdenes de trabajo y en la lista general de facturas.
¿Cómo puedo ver las facturas en la aplicación móvil?
Para gestionar las facturas en la aplicación móvil, abra la sección Facturas. En esta sección, puede ver, filtrar y crear nuevas facturas.
Para acceder a la sección Facturas, el empleado debe tener los derechos de acceso adecuados habilitados.
La sección Facturas incluye filtros que le permiten ordenar rápidamente las facturas según los parámetros deseados:
Estado: un filtro estándar por estado de la factura;
Entidad jurídica: filtra las facturas por la entidad jurídica en cuyo nombre se emitieron;
Fecha de emisión: un filtro por la fecha en que se creó la factura;
Fecha de vencimiento del pago: un filtro por la fecha de vencimiento del pago de la factura;
Gerente: un filtro por el gerente responsable de crear o gestionar la cuenta.
Para ordenar las facturas por parámetros específicos, abra el Filtro, seleccione los valores deseados y haga clic en Hecho.