¿Cómo gestiono una factura creada en la aplicación móvil?
Una vez creada una factura, puedes verla y editarla. Para editar el documento, debes habilitar el permiso «Puede editar facturas» en la página Ajustes > Empleados > Roles.
Tras abrir la factura creada, puedes modificar lo siguiente:
- Cambiar el cliente y el pagador;
- Seleccionar un método de pago diferente;
- La fecha de la factura y la fecha de vencimiento;
- Seleccionar un número de órden de trabajo diferente;
- Cambiar la lista de servicios;
- Cambiar el precio y la cantidad del producto en el documento tocando la línea correspondiente.
Para cambiar el cliente o el pagador, desliza el dedo hacia la izquierda sobre él y toca el icono de eliminar para borrarlo. A continuación, podrá añadir un nuevo cliente o pagador.
Para imprimir documentos de una factura en la aplicación móvil, abra la factura deseada, pulse Más acciones en la esquina superior derecha y seleccione «Imprimir documentos».
Seleccione los documentos deseados de la lista y pulse Imprimir. En la nueva ventana de impresión, puede pulsar el icono Enviar para enviar el documento en formato PDF por correo electrónico o mensajería.
Feed de actividad de las facturas en la aplicación móvil
En una factura abierta, puedes ir al feed de actividad. Para ello, pulsa la pestaña correspondiente debajo del número de factura.
Los eventos no se pueden eliminar del feed, por lo que puedes ver todo lo que ha sucedido con la factura.
Aquí se registran los siguientes eventos:
Cambio en el estado de la factura;
Cambios en los siguientes datos: cliente, pagador, método de pago, configuración o fecha de vencimiento y gerente;
Creación de una tarea a partir de la factura;
Acciones adicionales: añadir un comentario, una foto o un documento a la factura.
Al hacer clic en un evento, puedes ver la fecha, la hora y el nombre del empleado que realizó la acción.
En la fuente de eventos de las Facturas, puedes realizar las siguientes acciones:
1. Crear una tarea, añadir una foto o un archivo. Para ello, haz clic en el icono «+» en la parte inferior y selecciona la acción deseada:
Crear una tarea: permite crear una tarea vinculada a estas Facturas
Adjuntar una foto: permite añadir una imagen desde tu teléfono
Hacer una foto: permite hacer y añadir una foto utilizando la cámara
Adjuntar archivo: permite añadir un documento desde tu teléfono
2. Añadir un comentario público o privado. Para ello, simplemente empieza a escribir en la parte inferior de la línea de tiempo. Por defecto, los comentarios son públicos, pero si es necesario, puedes hacer clic en el icono del ojo para que el comentario sea privado.
Los comentarios públicos son visibles para todos los empleados que tienen acceso a las Facturas.
Un comentario privado solo puede verlo el empleado que lo ha escrito, independientemente de los derechos de acceso. Para mayor comodidad, los comentarios privados aparecen resaltados en amarillo.
Pago de una Factura en la aplicación móvil
1. Al cambiar el estado de la factura a «Pagada», se abre el cuadro de diálogo de pago.
2. Seleccione la cuenta financiera a la que se abonará el pago de la factura. La lista muestra únicamente aquellas cuentas financieras cuyo tipo coincida con el valor del campo «Método de pago» de la factura.
Por ejemplo, si al crear la factura se seleccionó el método de pago «Efectivo», solo aparecerán en la lista las cuentas financieras con el método de pago correspondiente.
Nota: No es posible pagar una factura utilizando el saldo del cliente.
3. Si es necesario, añade un comentario de pago. También puedes cambiar la fecha y la descripción del pago.
4. Pulsa «Crear pago».
¿Cómo elimino una factura en la aplicación móvil?
Para eliminar una factura en la aplicación móvil, abre la factura, pulsa Más acciones en la esquina superior derecha y selecciona «Eliminar».
Las facturas eliminadas se pueden restaurar en el «Informe de registro de eventos» de la versión web de RO App.
Para ello, genera un informe para el evento «Factura eliminada». Busca la factura eliminada y haz clic en el botón «Restaurar».