Nos complace presentar tres nuevos campos del sistema para clientes potenciales: Dirección, Activo y Notas del gerente. Estos campos te ayudan a recopilar más información importante de los clientes desde el primer contacto. Por ejemplo, puedes:
solicitar una dirección para trabajos en sitio o visitas;
recopilar información del activo (dispositivo, vehículo, etc.) para servicios de reparación;
añadir notas internas del gerente con detalles importantes.
Para comenzar a usar estos campos, ve a Ajustes > Editor de formularios, selecciona el tipo de cliente potencial y agrega los campos necesarios al formulario.
También hemos añadido un nuevo campo del sistema Comentarios a los formularios de órdenes.
Además, al convertir un cliente potencial en una orden o venta, los campos del sistema con el mismo nombre ahora se vinculan automáticamente. Si el mismo campo existe en ambos formularios (por ejemplo, Dirección o Activo), su valor se transferirá automáticamente durante la conversión.
Esto ahorra tiempo, reduce la entrada manual de datos y ayuda a tu equipo a mantener toda la información importante organizada y actualizada.
Si tienes preguntas, sugerencias o comentarios sobre esta actualización, escríbenos por el chat de soporte.