Nos complace presentar una nueva forma de mantenerte en contacto con tus clientes automáticamente. Hasta ahora, las notificaciones automáticas en RO App podían activarse por consultas, citas, órdenes de trabajo y presupuestos. Ahora también puedes enviar notificaciones basadas en campos de tipo fecha en los perfiles de contactos.
Esto significa que puedes automatizar mensajes para ocasiones personales, como cumpleaños, así como para cualquier otra fecha que registres en tu CRM, por ejemplo renovaciones de membresía, recordatorios de seguimiento, vencimientos de garantía, aniversarios o fechas límite de contratos.
Cómo puedes usarlo
Es fácil pasar por alto fechas importantes de clientes cuando tu equipo está ocupado. Con las notificaciones basadas en contactos, RO App te ayuda a actuar de forma proactiva y mantener una comunicación constante sin seguimientos manuales.
Úsalas para:
enviar felicitaciones de cumpleaños automáticamente;
recordar a los clientes próximas renovaciones o vencimientos;
notificar a organizaciones sobre fechas límite de contratos;
fortalecer relaciones mediante una comunicación oportuna.
Cómo funciona
Para configurar las notificaciones, ve a Configuración > Notificaciones externas > Contactos.
Allí puedes crear reglas independientes para:
Personas
Organizaciones
Al configurar una notificación:
Selecciona el campo de tipo fecha necesario del perfil del contacto como evento.
Elige el método de envío.
Indica la hora en la que debe enviarse la notificación.
Activa la opción de envío anticipado y establece la cantidad de días antes de la fecha.
Selecciona la plantilla y guarda la configuración.
En las plantillas de notificación, puedes usar variables de:
datos de la empresa;
datos del contacto;
valores del campo de fecha seleccionado.
Si lo necesitas, siempre puedes consultar las instrucciones paso a paso para configurar notificaciones automáticas.
Con las notificaciones automáticas basadas en contactos, puedes convertir fechas importantes en una comunicación valiosa con tus clientes y nunca perder el momento adecuado para contactarlos.
Si tienes preguntas, sugerencias o comentarios sobre esta actualización, contáctanos a través del chat de soporte.