Hemos actualizado el flujo de trabajo de las citas en RO App. Ahora puede crear citas sin asignarlas inmediatamente a un empleado específico. Esto es especialmente útil para las empresas que primero aceptan la solicitud de un cliente y deciden más tarde quién realizará el trabajo.
Anteriormente, los clientes que usaban la Cita online tenían que elegir un empleado, y el campo Asignado era obligatorio al crear una cita en el sistema. Esto dificultaba la compatibilidad con flujos de trabajo en los que las citas se revisan, se califican o se distribuyen solo después de recopilar información adicional.
Con esta actualización, puede crear citas sin asignado, verlas tanto en el Calendario como en la tabla de Citas, y asignarlas más tarde cuando esté listo.
Por qué es importante esta actualización
Muchas empresas no asignan el trabajo a un empleado específico justo cuando se crea una cita. En su lugar, primero necesitan confirmar la solicitud, aclarar el alcance del trabajo, evaluar su complejidad o comprobar la disponibilidad del personal.
Por ejemplo, un cliente puede reservar un diagnóstico, una consulta, una inspección preliminar o un servicio general. En esa etapa, puede que todavía no esté claro qué empleado es el más adecuado. Una vez confirmados los detalles, un gerente o administrador puede asignar la cita al miembro del equipo correspondiente.
Esta actualización le ayuda a:
aceptar citas sin restricciones innecesarias;
eliminar la obligación de que los clientes elijan un empleado cuando no sea necesario;
asignar citas a empleados más tarde;
identificar y gestionar fácilmente las citas sin asignar.
Nueva configuración de Cita online
La nueva configuración Mostrar el paso de selección de empleados ya está disponible en la página Ajustes > Páginas públicas > Cita online.
Por defecto, esta configuración está activada, por lo que el flujo actual de Cita online no cambia: los clientes seleccionan un empleado, un servicio y una franja horaria disponible.
Si desactiva esta configuración, el paso de selección de empleado se elimina del flujo de la cita. Después de elegir una ubicación y un servicio, los clientes verán inmediatamente las franjas horarias disponibles según el horario laboral de la ubicación. La cita se creará entonces sin asignado.
Cómo funciona la selección de hora sin empleado
Cuando el paso de selección de empleado está desactivado, las franjas horarias disponibles se generan según el horario laboral de la ubicación, no según los horarios individuales de los empleados.
Esto significa que los clientes ven la disponibilidad general de la ubicación en lugar del horario de un empleado específico.
Este enfoque es ideal para empresas que utilizan la cita online como una solicitud inicial o reserva de tiempo, y no como una cita definitiva con un especialista concreto.
Crear citas sin asignado
El campo Asignado ya no es obligatorio al crear una cita manualmente.
Simplemente deje el campo vacío para crear una cita sin asignar. Puede completar todos los demás detalles de la cita como de costumbre y asignarla más tarde, cuando haya determinado quién debe encargarse del trabajo.
Encontrar citas sin asignar en el Calendario
Para facilitar la gestión de las citas sin asignar, el Calendario ahora incluye una sección dedicada a No asignado.
Esta sección aparece en la parte superior de la vista por empleado y contiene todas las citas que aún no se han asignado a un empleado, lo que permite a los gerentes ver fácilmente qué solicitudes todavía deben distribuirse.
En las vistas diaria, semanal y mensual del Calendario, también puede filtrar el horario para mostrar solo las citas sin asignar.
Casos de uso
Talleres de reparación de automóviles
Un cliente reserva un diagnóstico del vehículo o una inspección preliminar. En el momento de la cita, todavía no está claro si el trabajo requerirá un electricista automotriz, un especialista en motor, un técnico de suspensión u otro experto.
Con las citas sin asignar, el taller puede aceptar primero la solicitud y asignarla al técnico adecuado después de la inspección.
Servicios médicos y de belleza
Un cliente reserva una consulta inicial sin elegir un especialista específico. Un administrador asigna más tarde la cita a un médico, terapeuta, esteticista o consultor según la disponibilidad, la especialización y la carga de trabajo.
Este flujo de trabajo es ideal para clínicas, salones de belleza y centros de bienestar.
Empresas de servicio de campo
Un cliente solicita una instalación, una reparación in situ o una visita de mantenimiento. Antes de asignar el trabajo, la empresa necesita confirmar la dirección, evaluar el trabajo requerido o determinar qué equipo está disponible.
Los gerentes pueden aceptar primero la cita y asignarla cuando se confirmen los detalles.
Empresas de reparación
Un cliente reserva un diagnóstico para un teléfono, portátil u otro dispositivo. Puede que no se sepa cuál es el técnico adecuado hasta que se haya inspeccionado el dispositivo.
El administrador puede aceptar la cita sin asignarla inmediatamente y luego derivarla al especialista adecuado según los requisitos de la reparación y la carga de trabajo actual.
Actualización de Public API
También hemos actualizado Public API para admitir citas sin asignar. Para las citas sin asignado, el campo assignee_id devolverá null en los métodos de obtención de citas. Al crear una cita mediante API, el campo assignee_id ya no es obligatorio.
Si tiene preguntas, sugerencias o comentarios sobre esta actualización, póngase en contacto con nosotros a través del chat de Soporte.