Con RO App, puede mantener informados a sus clientes a través de notificaciones por SMS y correo electrónico.

Notificaciones para clientes son notificaciones/recordatorios que puede usar para informar a sus clientes sobre el estado actual de la orden de trabajo (o, por ejemplo, cuándo su dispositivo está listo para ser recogido) y pueden activarse en el evento en órdenes de trabajo, clientes potenciales y citas. La configuración completa está en la página Ajustes > Notificaciones externas.

Nota: Las plantillas de notificación son válidas para toda la empresa y pueden utilizarse en cualquier ubicación.

Paso 1. Vaya a la página «Ajustes > Notificaciones externas > Órdenes» y haga clic en el botón «+ Notificación».

Paso 2. Elija uno de los siguientes eventos en las órdenes de trabajo como evento desencadenante.

Orden creada. La notificación se enviará en el momento de la creación de la orden, es decir, después de hacer clic en el botón Crear.

El estado de la orden cambió. El cliente recibe notificaciones en cada evento de actualización del estado de la orden de trabajo (todos los estados).

El estado de la orden cambió a. El cliente recibe notificaciones solo en caso de una actualización de estado seleccionada. Después de elegir esta opción, obtendrá una lista desplegable con los estados de órdenes de trabajo disponibles para seleccionar.

El horario ha cambiado. El cliente recibe notificaciones después de cada cambio de tiempo en el campo Tiempo de grabación de la orden de trabajo.

Por ejemplo, un cliente hizo una cita para el 7 de abril a las 13:00, pero luego llamó y reprogramó la cita para el 8 de abril a las 14:00. Después de cambiar el tiempo de grabación en la orden y guardar los cambios, el cliente recibirá una notificación con el nuevo tiempo de grabación de acuerdo con la plantilla de notificación seleccionada.

Paso 3. Seleccione entre SMS o correo electrónico (funciona cuando el Perfil del cliente tiene un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en los datos de contacto).

Nota: Asegúrese de tener una casilla de verificación correspondiente marcada (SMS o Acepta recibir correo electrónico).

Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de RO App ([email protected]) o, si tiene habilitada la integración con Gmail, desde una de las direcciones de Gmail conectadas en la integración, siempre que tenga acceso a ellas. Si no tiene ninguna dirección de Gmail conectada, puede ir a la página de configuración directamente desde la ventana de selección.

Paso 4. Si es necesario, marque la casilla de verificación Posponer el envío. El envío de dicho mensaje se retrasará durante el tiempo especificado.

Por ejemplo, puede recopilar automáticamente los comentarios de los clientes enviando un SMS demorado 1 hora después de cerrar una orden de trabajo.

Paso 5. Si es necesario, marque la casilla de verificación Enviar notificación durante el horario laboral, que le permite enviar mensajes solo durante el horario comercial especificado en la configuración de la ubicación.

Paso 6. Seleccione una existente plantilla de notificación o cree una nueva.

Paso 7. Seleccione la ubicación a la que desea enviar esta notificación. Puede seleccionar todas las ubicaciones o ubicaciones específicas.

Paso 8. Haga clic en el botón Guardar.

Paso 1. Ve a la página «Ajustes > Notificaciones externas > Órdenes» y haz clic en el botón «+ Recordatorio».

Nota: Los recordatorios funcionan solo cuando el perfil de la orden de trabajo tiene la fecha y la hora preestablecidas en el campo Tiempo de grabación. El Tiempo de grabación pertenece a un campo del sistema que se puede mostrar/ocultar según el tipo de orden de trabajo y la configuración del formulario de orden de trabajo.

Paso 2. Seleccione entre SMS o correo electrónico (funciona cuando el Perfil del cliente tiene un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en los datos de contacto).

Nota: Asegúrese de tener una casilla de verificación correspondiente marcada (SMS o Acepta recibir correo electrónico).

Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de RO App ([email protected]) o, si tiene habilitada la integración con Gmail, desde una de las direcciones de Gmail conectadas en la integración, siempre que tenga acceso a ellas. Si no tiene ninguna dirección de Gmail conectada, puede ir a la página de configuración directamente desde la ventana de selección.

Paso 3. Establezca cuánto tiempo antes de programar el tiempo, necesita enviar un recordatorio al cliente. El valor se puede configurar en minutos, horas o días.

Paso 4. Seleccione una plantilla o cree una nueva.

Paso 5. Seleccione la ubicación a la que desea enviar esta notificación. Puede seleccionar todas las ubicaciones o ubicaciones específicas.

Paso 6. Haga clic en el botón Guardar.

¡Hecho! Ahora se enviará un nuevo recordatorio para su cliente y se mostrará en la Fuente de eventos de órdenes de trabajo. Aquí también puede encontrar notificaciones para clientes.

Paso 1. Ve a la página «Ajustes > Notificaciones externas > Clientes potenciales» y haz clic en el botón «+ Notificación».

Paso 2. Elija uno de los siguientes eventos en Clientes potenciales como evento desencadenante.

Creado. Se notifica a un cliente en el evento de la creación de cliente potencial cuando presiona el botón Crear.

El estado del cliente potencial cambió a. Se notifica a un cliente solo en el caso de una actualización de estado de cliente potencial seleccionado. Después de elegir esta opción, obtendrá una lista desplegable con los estados de clientes potenciales disponibles para seleccionar.

Paso 3. Seleccione entre SMS o correo electrónico (funciona cuando el Perfil del cliente tiene un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en los datos de contacto).

Nota: Asegúrese de tener una casilla de verificación correspondiente marcada (SMS o Acepta recibir correo electrónico).

Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de RO App ([email protected]) o, si tiene habilitada la integración con Gmail, desde una de las direcciones de Gmail conectadas en la integración, siempre que tenga acceso a ellas. Si no tiene ninguna dirección de Gmail conectada, puede ir a la página de configuración directamente desde la ventana de selección.

Paso 4. Si es necesario, marque la casilla de verificación Posponer el envío. El envío de dicho mensaje SMS se retrasará durante el tiempo especificado.

Paso 5. Seleccione un plantilla de notificación o cree una nueva. Presione Crear.

¡Hecho! Se ha creado correctamente una nueva notificación para su cliente en el evento de Cliente potencial.

Paso 1. Vaya a la página «Ajustes > Notificaciones externas > Citas» y haga clic en el botón «+ Notificación».

Paso 2. Seleccione el evento tras el cual desea enviar notificaciones.

Cita creada — se enviarán notificaciones cuando se cree la cita, es decir, tras hacer clic en el botón «Crear»

Estado modificado — se enviarán notificaciones cada vez que cambie el estado de la cita (todos los estados).

El estado cambió a — puede configurar notificaciones vinculadas a un estado específico. A la derecha, puede seleccionar el estado deseado.

El horario ha cambiado — se envían notificaciones después de cada cambio de hora en el campo «Fecha y hora» de la cita

Por ejemplo, un cliente ha reservado una cita con usted para el 10 de mayo a la 1:00 p. m., pero después ha llamado y ha cambiado la cita para el 12 de mayo a las 2:00 p. m. Después de cambiar la hora de la cita y guardar los cambios, el cliente recibirá una notificación con la nueva hora de la cita según la plantilla especificada.

Paso 3. Seleccione cómo enviar las notificaciones: por SMS o por email (si esta información está especificada en el perfil del cliente).

Importante: para enviar notificaciones, debe estar seleccionada la casilla «SMS» o «Aceptar recibir emails» en el perfil del cliente.

Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de RO App ([email protected]) o, si tiene habilitada la integración con Gmail, desde una de las direcciones de Gmail conectadas en la integración, siempre que tenga acceso a ellas. Si no tiene ninguna dirección de Gmail conectada, puede ir a la página de conexión directamente desde la ventana de selección.

Paso 4. Si es necesario, seleccione la casilla «Posponer el envío». El envío de dicho mensaje se retrasará durante el tiempo especificado.

Por ejemplo, se puede enviar un SMS con la valoración de un cliente una hora después de que se haya realizado la cita.

Paso 5. Si es necesario, marque la casilla «Enviar notificación durante el horario laboral», que le permite enviar notificaciones solo durante el horario comercial especificado en los ajustes de ubicación.

Paso 6. Seleccione una plantilla o cree una nueva.

Paso 7. Seleccione la ubicación a la que se puede enviar esta notificación. Puede seleccionar todas las ubicaciones o solo algunas específicas.

Paso 8. Haga clic en el botón «Guardar».

Paso 1. Vaya a la página «Ajustes > Notificaciones externas > Citas» y haga clic en el botón «+ Recordatorio».

Paso 2. Seleccione cómo enviar los recordatorios: SMS o Email (si esta información está especificada en el perfil de contacto).

Importante: para enviar notificaciones, la casilla «SMS» o «Aceptar recibir Email» debe estar seleccionada en el perfil de contacto.

Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de RO App o, si tiene habilitada la integración con Gmail, desde una de las direcciones de Gmail conectadas en la integración, siempre que tenga acceso a ellas. Si no tiene ninguna dirección de Gmail conectada, puede ir a la página de conexión directamente desde la ventana de selección.

Paso 3. Establezca el intervalo de tiempo antes de la cita en el que desea enviar un recordatorio al cliente. El valor se puede establecer en minutos, horas o días.

Paso 4. Seleccione una plantilla o cree una nueva.

Paso 5. Seleccione la ubicación a la que se puede enviar la notificación. Puede seleccionar todas las ubicaciones o solo algunas específicas.

Paso 6. Haga clic en el botón «Guardar».

Ve a la página Ajustes > Notificaciones externas, busque una notificación correspondiente y haga doble clic para editar, luego cambie lo que necesita y presione Guardar. Para eliminar una notificación/recordatorio del sistema, presione el botón eliminar.

Seleccione múltiples notificaciones, luego puede hacer acciones masivas, elimine todas las notificaciones seleccionadas a la vez, cambie la plantilla, cambie el método de envío.