Configurar el modelo de número de factura
Para configurar la plantilla de numeración de facturas, vaya a la página Ajustes > General > Facturas.
Aquí encontrará el campo "Plantilla de numeración de facturas". En él puede especificar tanto caracteres como diversas variables:
{C} - contador de facturas;
{D} - día actual;
{M} - mes en curso;
{Y} - año en curso.
La variable {C} puede personalizarse.
Por ejemplo, {C:3} es un contador de tres dígitos rellenado con un "0" a la izquierda.
¡Combine variables para crear plantillas intuitivas!
Puede personalizar no solamente la plantilla del número de factura, sino también la numeración de la factura. Para ello, haga clic en un ejemplo de número de factura y edite el contador en la ventana que se abre.
Configuración de creación de Facturas
1. Entidad legal predeterminada
En la página Ajustes > General > Facturas, puede seleccionar la entidad legal que se sustituirá automáticamente al crear una nueva factura. Si es necesario, puede cambiar la entidad legal manualmente directamente en la factura al crearla.
2.Periodo de validez de las facturas
Especifique el número de días durante los cuales las facturas seguirán siendo válidas a partir de la fecha de emisión. La fecha de vencimiento del pago se puede cambiar manualmente al crear una factura. Si las facturas no se pagan en la fecha especificada, se consideran vencidas.
3. Visualización de los pedidos
Selecciona cómo se mostrarán los pedidos en la factura:
En detalle: cada producto y cada servicio del pedido se añaden a la factura en una línea separada. Encima de la lista de partidas se muestran el número y el estado del pedido correspondiente.
Simplificado: cada pedido seleccionado se añade a la factura en una sola línea con el importe total del pedido. Al seleccionar esta opción, los números de los pedidos solo se muestran a título informativo para identificarlos, sin detallar su contenido.
Una sola línea: todos los pedidos seleccionados se añaden a la factura en una sola línea. Si hay varios pedidos, sus números se muestran en forma de etiquetas. Si es necesario, se puede indicar un nombre arbitrario para esta línea. Esta opción es adecuada cuando se necesita emitir una factura por varios pedidos, manteniéndola compacta y fácil de consultar. En este caso, los números de los pedidos se muestran únicamente como información de referencia para identificarlos, sin detallar su contenido.
La opción seleccionada se utilizará por defecto al añadir pedidos a las facturas.
4. Prohibición de facturas con fecha anterior
Seleccione la casilla «Evitar facturas con fecha anterior» para evitar que la factura se cierre en una fecha anterior a su fecha de creación. Esto ayudará a evitar errores y garantizará una contabilidad precisa de las transacciones financieras.
Esta casilla está seleccionada de forma predeterminada.
Después de realizar los cambios, haga clic en Guardar para aplicar los ajustes.
Pago de facturas
Marque la casilla Habilitar pagos en línea para habilitar la creación automática de enlaces de pago para las facturas. Para utilizar esta función, debe conectar una de las integraciones con los servicios de pago: Mollie, Stripe.
Después de marcar esta casilla:
Comerciante: especifique el comerciante que recibirá los pagos a través de los enlaces de pago;
Crear enlace de pago en estado: seleccione el estado de la factura para la que se creará el enlace de pago.
Si se paga, transferir facturas al estado: seleccione el estado al que se debe transferir las facturas si se ha pagado el enlace de pago.
Después de realizar los ajustes, haga clic en el botón Guardar.