En la página Ajustes > General > Cliente potencial, puede configurar la numeración de los clientes potenciales, el tipo de cliente potencial predeterminado.
Asegúrese de hacer clic en "Guardar" para aplicar los ajustes seleccionados.
Modificación de la Plantilla de Numeración de Clientes Potenciales
Vaya a la página Ajustes > General. A continuación, desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección "Cliente potencial" y complete la configuración de una plantilla de numeración en el campo correspondiente.
Rellene el campo de una plantilla de numeración de Clientes Potenciales utilizando símbolos, junto con los siguientes valores variables disponibles:
{C} — representa el contador de clientes potenciales;
{D} — el día actual;
{M} — mes;
{Y} — año.
Los valores de la variable {C} se pueden configurar.
Ejemplo: {C:3} representa el contador de Clientes potenciales de 3 caracteres empezando por cero.
Puede personalizar no solo la plantilla de número de sus Clientes potenciales, sino también la numeración. Para hacer esto, debe hacer clic en el ejemplo del número de cliente potencial (está en color azul) y editar la numeración en la ventana que aparece.
Ejemplo: Vamos a cambiar el número que se utilizará para un nuevo cliente potencial que cree. Simplemente rellene el campo "La numeración comienza desde" con el número correcto (aquí vamos a asignar el número 28).
Pruebe diferentes variables, combinándolas para hacer que sus plantillas de numeración de clientes potenciales sean más fáciles de usar en el futuro.
Tipo de Cliente Potencial Predeterminado
En este campo puede establecer el tipo de cliente potencial por defecto.
Si selecciona un tipo de cliente potencial específico, se establecerá al crear un cliente potencial.
Si selecciona "Recordar el último", el tipo del cliente potencial elegido anteriormente se establecerá al crear un nuevo cliente potencial.
Si selecciona "No especificado", deberá seleccionar el tipo del cliente potencial antes de crearlo.