El formulario de contacto es el conjunto de campos que se rellenan al crear un nuevo contacto o un nuevo órden.

Existen dos tipos de contactos en el sistema RO App: «Persona» y «Organización». Vaya a la página Ajustes > Editor de formularios > Formulario de contacto para configurar el formulario de contacto.

El campo de contacto es un área de entrada de información específica del contacto.

Paso 1. Pulse el botón «Añadir campo».

Existen varios tipos de campos:

El grupo de campos del sistema consta de los campos «Dirección», Número de identificación del cliente, Número de identificación de la empresa, «Correo electrónico», «Campaña publicitaria», «Nombre del cliente/Nombre de la empresa», «Gerente», «Cumpleaños» y «Teléfono».

The contact form is the set of fields you fill when creating a new contact or a new order.

There are two types of contacts in the RO App system: “Person” and “Organization”. Navigate to the “Settings > Forms editor > Contact form” page to set up the contact form.

The contact field is an input area for specific contact information.

Step 1. Hit the “Add field” button.

There are several field types:

System fields group consists of “Address”, “Email”, “Ad campaign”, “Client name / Company name”, “Manager”,Tax identification number, Business registration number, “Birthday” and “Phone” fields.Orderry uses the system fields for generating reports and documents. You can remove some of them if you need (“Email,” “Client name/Company name,” “Address,” “Ad campaign,” “Phone”, Tax identification number, Business registration number, “Birthday”), but editing is disabled.

Note: You can configure the values for the “Ad Campaign” field on the “Settings > Marketing” page.

Custom fields are the fields you added manually.

You can edit the type and title. But you cannot change the name of the variable that is formed for this field.

Find your custom field variables for document templates in the “Contact” section. You can distinguish those by digital code in their names.

New fields are the fields you've never added before. As soon as you create them, new fields transfer to the “Custom” group.

There are several field types:

Step 2. Enter the field title, bind directory (if applicable), and hit the “Save” button.

Hit the Pencil icon next to the field name to edit it. You can modify the field name and type. The system automatically generates the variable name, you cannot edit it.

Note: You cannot edit the system field type.

RO App allows you to bind directories to fields of “Text field”, “Text area”, and “Value list” types. This significantly increases the contact form field processing speed and accuracy.

Move your form fields by holding the vertical ellipsis icon and dragging a field to the target location.

Check the “Required field” checkbox to make employees fill out the target field before saving results. The system does not allow creating or saving contacts and orders with empty required fields.

For example, you want to be sure that your employees fill out the field “How the contact found us” for analytics and distribution of the advertising budget.

You can show or hidden contact form fields in the contact's card. To do this, check or uncheck the “Display on the client's card” checkbox.

Note: If the field is hidden in the order form, it will still be shown in the contact dialog window.

For example, you can show in the order form only the most necessary fields from the contact form to fill out the order faster. You will always have the possibility to fill in the remaining fields in the contact dialog window later.

In the Text field, Text area, List of values, and Number fields, you can set a default value that will be displayed in the contact form before filling in this field. To do this, you need to write the value in the field itself.
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In the Date and Date + Time fields, you can set a default value that will be added to the current date and time. If you want these fields to display the current date and time, set all values to 0.
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The Checkbox field can also be checked in the contact form, and then the contact will be created with the checked field.

Hover over the field box and hit the Remove button on the right to remove the target field.

Remember: By removing the contact field on the “Settings > Forms editor > Contact form” page, you also remove this field from all contacts. There is no way to revert the changes, so be careful when removing the form field.

Compared to fields, headers have no type and don't generate variables. You can use RO App headers to split the information in the contact form visually.

For instance, split your contact fields by “General” and “Additional info” headers. This will make navigation through the contact form intuitive.

Hit the “Add header” button to create a new one. Enter the header title and hit the “Create” button.

Hit the Pencil icon to edit the header, or press the Remove button if you don’t need it anymore.

Move your headers by holding the vertical ellipsis icon and dragging a header to the target location.

Keep in mind that you have to configure form fields and headers for each of your contact types (“Person” and “Organization”) separately.

utiliza los campos del sistema para generar informes y documentos. Puede eliminar algunos de ellos si lo necesita («Correo electrónico», Número de identificación del cliente, Número de identificación de la empresa,«Nombre del cliente/Nombre de la empresa», «Dirección», «Campaña publicitaria», «Teléfono», «Cumpleaños»), pero no es posible editarlos.

Nota: Puede configurar los valores del campo «Campaña publicitaria» en la página Ajustes > Marketing.

Los campos personalizados son los campos que ha añadido manualmente.

Puede editar el tipo y el título. Pero no puede cambiar el nombre de la variable que se forma para este campo.

Encuentre sus variables de campo personalizadas para plantillas de documentos en la sección «Contacto». Puede distinguirlas por el código digital de sus nombres.

Los campos nuevos son los que nunca has añadido antes. En cuanto los creas, los campos nuevos se transfieren al grupo «Personalizados».

Existen varios tipos de campos:

Paso 2. Introduzca el título del campo, el directorio de enlace (si procede) y pulse el botón «Guardar».

Pulse el icono Lápiz situado junto al nombre del campo para editarlo. Puede modificar el nombre y el tipo de campo. El sistema genera automáticamente el nombre de la variable, no se puede editar.

Nota: No se puede editar el tipo de campo del sistema.

RO App permite vincular directorios a campos de tipo «Campo de texto», «Área de texto» y «Lista de valores». Esto aumenta significativamente la velocidad y precisión de procesamiento de los campos de los formularios contacto.

Mueva los campos del formulario manteniendo pulsado el icono de elipsis vertical y arrastrando un campo a la ubicación deseada.

Marque la casilla «Campo obligatorio» para que los empleados rellenen el campo de destino antes de guardar los resultados. El sistema no permite crear o guardar contactos y órdenes con campos obligatorios vacíos.

Por ejemplo, asegúrese de que sus empleados rellenan el campo «Cómo nos encontró el contacto» para el análisis y la distribución del presupuesto publicitario.

Puede mostrar u ocultar los campos del formulario de contacto en el formulario de órden. Para ello, marque o desmarque la casilla «Mostrar en formulario de órden».

Nota: Si el campo está oculto en el formulario de órden, seguirá apareciendo en la ventana de diálogo del contacto.

Por ejemplo, puede mostrar en el formulario de órden sólo los campos más necesarios del formulario de contacto para rellenar el órden más rápido. Siempre tendrá la posibilidad de rellenar los campos restantes en la ventana de diálogo del contacto más tarde.

En los campos Campo de Texto, Área de texto, Lista de valores y Número, puede establecer un valor predeterminado que se mostrará en el formulario del contacto antes de rellenar este campo. Para ello, debe escribir el valor en el propio campo.

En los campos Fecha y Fecha + Hora, puede establecer un valor predeterminado que se añadirá a la fecha y hora actuales. Si desea que estos campos muestren la fecha y hora actuales, establezca todos los valores en 0.

El campo Checkbox también se puede marcar en el formulario del contacto, y después el contacto se creará con el campo marcado.

Pase el ratón por encima del cuadro de campo y pulse el botón Eliminar de la derecha para eliminar el campo de destino.

Recuerde: Al eliminar el campo de contacto en la página Ajustes > Editor de formularios > Formulario de contacto, también elimina este campo de todos los contactos. No hay forma de revertir los cambios, así que ten cuidado al eliminar el campo del formulario.

Comparadas con los campos, las cabeceras no tienen tipo y no generan variables. Puede utilizar las cabeceras RO App para dividir visualmente la información del formulario contacto.

Por ejemplo, divida los campos de sus contactos por cabeceras «General» e «Información adicional». Esto hará que la navegación por el formulario del contacto sea intuitiva.

Pulsa el botón «Añadir cabecera» para crear una nueva. Introduzca el título de la cabecera y pulse el botón «Crear».

Pulsa el icono del Lápiz para editar la cabecera, o pulsa el botón Eliminar si ya no la necesitas.

Para mover las cabeceras, mantenga pulsado el icono de elipsis vertical y arrastre una cabecera a la ubicación deseada.

Tenga en cuenta que tiene que configurar los campos de formulario y las cabeceras para cada uno de sus tipos de contacto («Persona» y «Organización») por separado.