Acabamos de lanzar unas fantásticas actualizaciones para abril, diseñadas para que tu experiencia con RO App sea más fluida y eficiente. En esta ocasión, hemos perfeccionado algunas funciones basándonos en tus comentarios, centrándonos en mejorar la usabilidad y el control dentro del sistema. Así que, ¿qué hay de nuevo en esta actualización?
Vincula los chats con los clientes sin esfuerzo con nuestra nueva función de barra lateral.
Realiza un seguimiento sencillo de los impuestos con el informe de resumen de impuestos.
Elige tu propio identificador único para los productos.
Controla quién ve los precios en las órdenes de trabajo con la nueva configuración de permisos.
Disfruta de campos separados para los nombres de los clientes y facilita la comunicación.
Acelera el flujo de trabajo con el escaneo de códigos QR a través de la cámara del smartphone.
¡Entremos en detalles!
Clientes y documentos en chats
Imagínate esto: estás chateando y ahora puedes vincular fácilmente tus conversaciones de chat al perfil de un cliente desde la base de datos de tu RO App. Sí, con nuestra nueva función de barra lateral, es así de fácil. Accede rápidamente a las tarjetas de clientes, órdenes de trabajo abiertas, clientes potenciales y presupuestos, todo en un solo lugar. Además, puedes crear un nuevo documento sin perder el ritmo.
Por ejemplo, si un cliente te envía un mensaje directo por Instagram o Facebook preguntándote por el coste de un pedido, puedes crear rápidamente un presupuesto directamente desde el chat, añadir servicios y productos, y enviar un enlace para aceptar el presupuesto online. ¡Qué eficiencia!
Se puede vincular un chat a un cliente con solo unos clics, pero si lo necesitas, siempre puedes encontrar instrucciones en el Centro de ayuda.
Resumen del informe fiscal
¿Necesitas conocer a fondo la situación fiscal de tu empresa? Descubre el informe «Resumen fiscal». Esta práctica herramienta muestra todos los impuestos calculados sobre las órdenes de trabajo, las ventas y los asientos contables del periodo seleccionado. Filtra, imprime, exporta... todo lo que necesites para mantener tus finanzas bajo control.
Configuración de un identificador único de producto
Te dejamos tomar las riendas en este asunto. Antes, cada producto en RO App necesitaba un nombre único. Pero la singularidad puede ser diferente, ya sea el nombre del producto, el SKU o el código. Ahora, tú decides. Elige el identificador que mejor se adapte a tus productos.
Encuentre las instrucciones para configurar un identificador único de producto en el enlace.
Permiso para ver los precios en una orden de trabajo
Recientemente, hemos observado un aumento en las solicitudes para restringir el acceso a los detalles financieros y de precios dentro de las órdenes de trabajo. No se preocupe, ¡nosotros nos encargamos! Ahora dispone de nuevos permisos en la configuración de funciones de los empleados:
Puede ver los precios de los trabajos, servicios y productos: este permiso le permite controlar si los empleados pueden ver los detalles financieros en la pestaña «Servicios y productos» de las órdenes de trabajo.
Puede ver la pestaña «Facturas y pagos»: esto es fácil: desactive este permiso y los empleados no podrán consultar las facturas y los pagos en las órdenes de trabajo.
Gracias a estos nuevos permisos, puedes personalizar el acceso de tu equipo a la información dentro de la RO App. Actualmente están disponibles en todos los planes de suscripción.
En este artículo, le guiaremos a través de la descripción de cada permiso de rol dentro de la sección «Órdenes de trabajo».
Campos separados para el nombre y los apellidos del cliente
Ahora, en el editor de formularios de clientes para particulares, hemos dividido los campos en «Nombre» y «Apellidos». Esto le ofrece más flexibilidad a la hora de dirigirse a sus clientes, lo que facilita más que nunca la comunicación.
Escanear el código QR de una orden de trabajo con la cámara de un smartphone
¡Acelera el proceso con esta mejora! Ahora puedes escanear los códigos QR de las órdenes de trabajo directamente con la cámara de tu smartphone. Tanto si utilizas RO App como la versión web móvil, es muy fácil realizar las tareas sobre la marcha.
¿Te emociona lo que está por venir? ¡A nosotros también! Mantente atento a más actualizaciones, incluida la integración con WhatsApp para una comunicación fluida y una nueva sección «Ventas» en la aplicación móvil RO App Work Orders.
¿Tienes preguntas o comentarios? No dudes en ponerte en contacto con el servicio de asistencia a través del chat: estamos aquí para que tu experiencia con RO App sea la mejor posible.