Personaliza fácilmente tu página pública de presupuestos en RO App para mostrar detalles esenciales a los clientes. Esta guía le ayudará a configurar la apariencia de la página, las opciones de aprobación y las notificaciones automáticas, para que los clientes puedan revisar, aceptar o rechazar directamente los presupuestos.
Paso 1. Personalizar el aspecto de la página pública
En la página Ajustes > Páginas públicas > Página de orden/presupuesto, en la sección Apariencia, debes configurar:
Diseño de la página: colores, fondo y selector de idioma.
Encabezado: logotipo, nombre, dirección, correo electrónico y descripción de la empresa.
Productos y servicios: tablas separadas, visualización de precios cero y descuentos.
Otros: estado de la órden, foto del activo, fecha límite, información adicional y recomendaciones para el cliente.
Guarde sus ajustes.
Paso 2. Configure la aceptación del presupuesto
A continuación, en la sección Presupuestos, debe configurar el proceso de confirmación del presupuesto:
Permitir a los clientes aceptar/rechazar el documento: marque la casilla para mostrar los botones «Aceptar» y «Rechazar» en la página pública
Estado: seleccione los estados del presupuesto en los que se mostrarán los botones de aceptar/rechazar.
Requerir firma del cliente: habilita la firma electrónica si es necesario; tras la confirmación, el cliente deja una firma que aparece en el registro de eventos y en la parte inferior de la página junto con la fecha de creación.
Cambiar a estado Aceptado/Rechazado: configura el estado al que pasa el presupuesto tras su aceptación o rechazo. Para garantizar que los estados cambien correctamente, asegúrate de que las transiciones seleccionadas estén permitidas por las reglas del sistema.
Guarda los ajustes.
🔍 Más información sobre cómo configurar la apariencia y la funcionalidad de las páginas públicas.
A continuación, debe configurar una plantilla de notificación para enviar, de forma automática o manual, un mensaje con un enlace donde el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar el presupuesto.
Paso 3. Configurar la plantilla y la notificación
1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones externas > Órdenes de trabajo en la sección Plantillas.
2. Haz clic en el botón «+ Plantilla», rellena los datos de la plantilla y guárdala.
❗ El texto de la plantilla del mensaje puede ser cualquiera, pero debe contener la variable {Public Page URL}, que se encuentra en el bloque Otros. Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.
3. Haz clic en el botón «+ Notificación» en la sección «Para clientes» y rellena la configuración de notificaciones.
En el campo Evento, selecciona Estado cambiado a y elige el estado en el que deseas enviar notificaciones automáticas.
4. Selecciona la plantilla de mensaje creada y guarda los ajustes.
Cómo funciona
Una vez que el presupuesto alcance el estado especificado, el cliente recibirá una notificación que contiene un enlace a la página pública.
La página pública contendrá toda la información sobre los productos y servicios añadidos al presupuesto, el gerente, el activo, así como cualquier información habilitada durante la configuración de la página pública, tal y como se describe en las instrucciones anteriores.
La aceptación o el rechazo del presupuesto, así como la firma del cliente, se registran en el registro de eventos.
🔍 Además, puede configurar un botón de pago para la órden en la página pública de la órden inmediatamente después de aceptar el formulario de presupuestos.
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