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Información básica sobre el funcionamiento y el uso de los presupuestos en RO App

Presupuestos. Información general

Xenia

Christina

En esta sección aprenderás a trabajar con presupuestos

Presupuesto

¿Cómo crear un nuevo presupuesto?

Aprenda a crear un presupuesto desde Chat

¿Cómo crear un presupuesto desde el chat?

Averigüe dónde se almacena y muestra todo el historial de presupuestos

La fuente de eventos del presupuesto

Aprenda a añadir mano de obra / servicios y productos a los presupuestos

¿Cómo añadir servicios y productos al presupuesto?

Aprende a configurar la numeración en los presupuestos

¿Cómo configurar la numeración de los presupuestos?

Averigüe qué acciones adicionales puede realizar en el documento de presupuesto

Acciones adicionales en el presupuesto

Aprende a configurar el formulario de presupuesto online en RO App

¿Cómo configurar la página pública de presupuestos?

Saber cómo añadir, ver y gestionar archivos en un presupuesto, así como cambiar su estado y visibilidad para el cliente

Cómo añadir y gestionar archivos en un presupuesto

Opciones de presupuesto en la aplicación móvil

Presupuestos en una aplicación RO App

Creación y Ajustes de Presupuestos

Descubra qué métodos de modificación del estado del presupuesto están disponibles en RO App

¿Cómo cambiar los estados de los presupuestos?

Aprenda a imprimir o enviar un presupuesto a un cliente por correo electrónico o mensajería

¿Cómo enviar un presupuesto a un cliente para su aprobación?

Aprenda a transferir un presupuesto a una órden de trabajo con éxito o sin éxito

¿Cómo cerrar un presupuesto?

Instrucciones para borrar presupuestos en el sistema

¿Cómo borrar un presupuesto?

Aprenda a editar y gestionar los presupuestos en todas sus fases

Edición y Gestión de Presupuestos

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{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.