Comment effectuer un remboursement pour une vente ?
Étape 1. Ouvrez la vente pour laquelle vous souhaitez effectuer un remboursement.
Étape 2. En bas, cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Effectuer un remboursement ».
Étape 3. Indiquez le client pour le traitement du remboursement des ventes.
Important : pour vous conformer aux normes financières internationales, vous devez indiquer le client lors du retour des marchandises.
Étape 4. Indiquez le nombre de services ou de produits à rembourser. Si les marchandises sont sérialisées, vous devez sélectionner les numéros de série appropriés.
Étape 5. Cliquez sur Créer pour traiter le remboursement. Ou sélectionnez Enregistrer et traiter le retour pour créer d'abord un remboursement, puis procéder au traitement du retour dans une nouvelle fenêtre.
Étape 6. Si vous avez sélectionné « Enregistrer et créer un retour », cliquez sur « Créer » dans la fenêtre de remboursement. Ensuite, dans la fenêtre de création des frais de vente, indiquez l'employé responsable, sélectionnez le formulaire de paiement et le compte à partir duquel les fonds seront débités.
Vous pouvez effectuer un remboursement « Au solde », c'est-à-dire rembourser l'argent au client ultérieurement.
Veuillez noter que pour payer au solde, vous devez activer le droit correspondant « Peut effectuer des paiements au solde du client » dans les paramètres du rôle de l'employé.
Étape 7. Si nécessaire, modifiez le commentaire et cliquez sur le bouton « Créer ».
Le remboursement créé s'affiche sur la page « Finances > Remboursements ».