Dans RO App, vous pouvez traiter un retour ou un remboursement pour un produit ou un service d'un client en renvoyant les articles vendus à l'entrepôt ou en remboursant le client. Pour ce faire, procédez comme suit :
Comment traiter un retour d'une vente ?
Étape 1. Ouvrez la vente pour laquelle vous souhaitez effectuer un retour.
Étape 2. En bas, cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Traiter le retour ».
Étape 3. Spécifiez le client et l'entrepôt auxquels les marchandises doivent être retournées. Si seuls des services ont été vendus, il n'est pas nécessaire de spécifier un entrepôt.
Important : pour vous conformer aux normes financières internationales, vous devez spécifier le client lors d'un retour.
Étape 4. Indiquez la quantité de services ou de marchandises à retourner et la cellule (si vous utilisez Bin Locations). Si les marchandises sont sérialisées, vous devez sélectionner les numéros de série appropriés.
Étape 5. Cliquez sur le bouton Créer pour créer uniquement un retour. Cliquez sur le bouton Enregistrer et traiter le remboursement pour créer un retour et traiter un remboursement au client.
Étape 6. Si vous avez sélectionné « Enregistrer et créer un remboursement », cliquez sur « Créer » dans la fenêtre de remboursement. Ensuite, dans la fenêtre de création des dépenses commerciales, indiquez l'employé responsable, sélectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel les fonds seront débités.
Vous pouvez effectuer un remboursement «Pour solder», c'est-à-dire rembourser le client ultérieurement.
Veuillez noter que pour payer pour solder, vous devez activer le droit «Peut effectuer des paiements sur le solde du client» dans les paramètres du rôle de l'employé.
Étape 7. Si nécessaire, modifiez le commentaire et cliquez sur le bouton «Créer».
Le remboursement créé s'affiche sur la page « Finances > Remboursements », et le retour créé s'affiche sur la page Entrepôt > Retours > Retours des clients.