Comment créer une facture dans l'application mobile ?
1. Pour créer une nouvelle facture dans l'application mobile, rendez-vous dans la section « Factures » et appuyez sur « + ».
2. Si nécessaire, sélectionnez une entité juridique pour la facture. Si vous avez défini une entité juridique par défaut, celle-ci sera automatiquement sélectionnée dans ce champ. Une fois la facture créée, vous ne pourrez plus ajouter ni modifier l'entité juridique.
3. Ajoutez un client existant à la facture ou créez-en un nouveau.
4. Sélectionnez un payeur dans votre liste de contacts ou créez-en un nouveau.
5. Sélectionnez un mode de paiement et, si nécessaire, modifiez la date de la facture et la date d'échéance.
6. Cliquez sur « + Service » ou « + Produit », sélectionnez les éléments souhaités dans la liste, indiquez la quantité à ajouter, puis cliquez sur « Enregistrer ». Les produits ou services sélectionnés apparaîtront en bas de l'écran ; pour les ajouter à la facture, cliquez sur le bouton « Confirmer ».
7. Dans le champ « Flux de travail », saisissez le numéro et cliquez sur « Enregistrer » ou scannez le code QR de la commande. Les produits et services de cette commande seront alors automatiquement ajoutés à la facture. Vous pouvez ajouter plusieurs commandes à une seule facture.
Veuillez noter que pour utiliser la fonction de recherche, vous devez saisir au moins 3 caractères.
8. Indiquez le destinataire de la facture et ajoutez un commentaire si nécessaire.
6. Appuyez sur le bouton « Fermé ». La facture créée apparaîtra alors dans la liste des factures.
Comment créer une facture à partir des commandes dans l'application mobile ?
1. Ouvrez la commande souhaitée et appuyez sur « + Facture ».
La nouvelle facture inclura automatiquement le client et le payeur (s'ils sont indiqués dans la commande), ainsi que les services et produits de la commande. Vous pouvez les modifier si nécessaire.
2. Sélectionnez le mode de paiement et, si nécessaire, modifiez la date de facturation et la date d'échéance.
Vous pouvez ajouter d'autres commandes à cette facture en appuyant sur le bouton « + Commande », en saisissant le numéro ou le code-barres de la commande, puis en appuyant sur le bouton Enregistrer.
3. Dans le champ « Services et produits », vous pouvez sélectionner des produits, services et lots supplémentaires. Pour ce faire, cliquez sur « + Service » ou « + Produit », sélectionnez les éléments souhaités dans la liste, indiquez la quantité à ajouter, puis cliquez sur « Enregistrer ». Les produits ou services sélectionnés s’affichent en bas de l’écran ; pour les ajouter à la facture, cliquez sur le bouton « Confirmer ».
4. Si nécessaire, ajoutez un commentaire ou modifiez le responsable.
6. Cliquez sur le bouton « Fermé ». La nouvelle facture apparaîtra dans ces flux de travail et dans la liste générale des factures.
Comment consulter les factures dans l'application mobile ?
Pour gérer les factures dans l'application mobile, ouvrez la section Factures. Dans cette section, vous pouvez consulter, filtrer et créer de nouvelles factures.
Pour accéder à la section Factures, l'employé doit disposer des droits d'accès appropriés.
La section Factures comprend des filtres qui vous permettent de trier rapidement les factures selon les paramètres souhaités :
Statut — un filtre standard par statut de la facture ;
Entité juridique — filtre les factures en fonction de l'entité juridique pour le compte de laquelle elles ont été émises ;
Date d'émission — un filtre par date de création de la facture ;
Date d'échéance — un filtre par date d'échéance de la facture ;
Responsable — un filtre par responsable chargé de la création ou de la gestion du compte.
Pour trier les factures selon des paramètres spécifiques, ouvrez le Filtre, sélectionnez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur Fermé.