Pour évaluer les véritables performances d’une entreprise, il est important qu’un responsable ait une vue d’ensemble plutôt que de rassembler les données fragment par fragment. Dans RO App, les indicateurs financiers relatifs aux commandes menées à bien, aux commandes non menées à bien et aux ventes sont suivis séparément, chacun dans son propre rapport dédié.
Le rapport consolidé « Bénéfice total » regroupe les résultats financiers de ces trois domaines principaux : les commandes menées à bien, les commandes non menées à bien et les ventes directes. Ce rapport n’utilise pas de formule distincte pour calculer le bénéfice. Pour chaque ligne, RO App utilise le résultat issu du rapport spécialisé correspondant à la période et au site sélectionnés. Grâce à ce rapport, vous pouvez analyser le bénéfice total (ou la perte) ou le bénéfice par site sur une période donnée en quelques clics seulement.
Remarque : le rapport « Bénéfice total » n’est pas un compte de résultat comptable. Il résume le bénéfice calculé dans trois rapports financiers au sein de RO App.
Important :
Pour accéder à ce rapport, votre rôle doit disposer de l’autorisation correspondante — Bénéfice total — activée dans la section des autorisations Rapports.
Si les commandes ont été clôturées à une date antérieure, elles seront incluses dans le rapport en fonction de la date de clôture définie, et non de la date réelle.
Comment générer le rapport
Le rapport se trouve sur la page Rapports > Finance > Bénéfice total.
Plusieurs paramètres permettent de générer le rapport.
1. Période vous permet de sélectionner la période couverte par le rapport : aujourd’hui, hier, cette semaine, ce mois-ci, la semaine dernière, le mois dernier, cette année, l’année dernière, ou de spécifier des dates manuellement.
Pour les commandes, c’est la date de clôture qui est utilisée, et pour les ventes, c’est la date de création de la vente.
2. Site vous permet de sélectionner un, plusieurs ou tous les sites s’il y en a plusieurs.
Définissez les paramètres souhaités, puis cliquez sur le bouton «Appliquer».
Dans le rapport, vous verrez deux colonnes contenant les données suivantes :
Commandes fermées = bénéfice total des commandes fermées avec succès ;Commandes infructueuses = bénéfice/perte total(e) des commandes fermées sans succès ;Ventes = bénéfice total des ventes ;Total = Commandes fermées + Commandes infructueuses + Ventes.
Les bénéfices positifs s’affichent en vert, et les pertes en rouge.
Comment télécharger et imprimer le rapport
Vous pouvez imprimer le rapport ou l’exporter sur votre ordinateur sous forme de fichier Excel. Pour ce faire, cliquez sur Actions et sélectionnez l’action souhaitée.
