La mise à jour tant attendue est désormais disponible dans l'application mobile RO App – vous pouvez maintenant gérer vos prospects où que vous soyez : à l'atelier, au bureau ou en déplacement.
Gérez vos prospects depuis votre téléphone
Dans la nouvelle section "Prospects", vous pouvez :
consulter tous les prospects
créer de nouveaux prospects
modifier des prospects existants
Pour trouver rapidement les prospects dont vous avez besoin, vous pouvez les filtrer par :
date de création
échéance
statut
type
responsable
emplacement
La recherche de prospects fonctionne par :
numéro de document
nom du contact
téléphone du contact
numéro de série du produit
commentaire
Création et modification de prospects
La création de prospects dans l'application mobile fonctionne de la même manière que dans la version web :
choisissez le type et l'emplacement du prospect
attribuez un responsable
saisissez un contact ou sélectionnez un client dans la base de données
définissez une échéance
ajoutez un produit
précisez les détails nécessaires
modifiez le statut du prospect
ajoutez des commentaires, des photos et d'autres fichiers au fil d'activité
Cela garantit un flux de travail identique, que vous travailliez depuis un ordinateur ou un téléphone.
Personnalisation de l'affichage de la fiche prospect
Personnalisation de l'affichage de la fiche prospect Vous pouvez personnaliser les champs affichés sur la fiche prospect. Pour cela, dans l'application mobile, rendez-vous dans Paramètres > Apparence > Prospects et choisissez quels champs afficher et dans quel ordre sur la fiche prospect.
Mettez à jour votre application
Pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités, mettez à jour l'application vers la dernière version. Si vous n'avez pas encore installé l'application mobile, c'est le moment de la télécharger depuis l'App Store ou Google Play.
Nous serions ravis de connaître votre avis – quelles autres fonctionnalités de gestion des prospects aimeriez-vous voir dans l'application mobile ? Cela nous aidera à développer les fonctionnalités qui comptent pour vous.
Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant cette mise à jour, contactez-nous via le chat d'assistance.