L'application mobile vous permet de gérer entièrement la communication avec vos clients directement depuis votre smartphone. Dans cet article, vous apprendrez à créer et à modifier rapidement des prospects.
Vous pouvez également consulter toutes vos demandes où que vous soyez et personnaliser leur affichage en fonction de vos besoins professionnels.
Comment créer un prospect dans l'application mobile
Pour créer un prospect, votre rôle doit disposer de l'autorisation « Peut créer des prospects ».
1. Accédez à la section « Demandes » sur l'écran d'accueil de l'application.
2. Appuyez sur l’icône « + » située dans le coin de l’écran.
3. Sélectionnez le type de demande.
4. Sélectionnez le site et le responsable.
Par défaut, l'utilisateur qui crée la demande est désigné comme responsable, et le premier site de la liste est sélectionné.
5. Saisissez les coordonnées du client :
Si le client figure dans la base de données, sélectionnez-le dans la liste.
Si vous devez saisir des données sans les enregistrer, activez la fonctionnalité Saisir le nom et le numéro de téléphone manuellement et remplissez les champs. Dans ce cas, le contact ne sera pas enregistré dans la base de données générale des contacts de votre entreprise.
6. Remplissez les champs restants du prospect :
Campagne publicitaire — la source par laquelle le client vous a contacté.
Ressource ;
Date limite — la date d’achèvement finale.
Urgent — cochez cette case pour les demandes prioritaires.
Champs supplémentaires (selon le type de demande sélectionné).
7. Enregistrez la nouvelle demande.
C’est fait ! La nouvelle demande apparaîtra dans la liste générale.
Comment modifier un prospect dans l’application mobile
Pour modifier un prospect, votre rôle doit disposer de l’autorisation « Peut modifier les prospects ».
1. Recherchez et ouvrez le prospect souhaité dans la liste.
2. Apportez les modifications nécessaires aux champs.
Pour supprimer rapidement un élément ou un client d’un prospect, balayez vers la gauche sur le bloc souhaité et appuyez sur le X.
Pour modifier le statut d'un prospect, appuyez sur son statut et sélectionnez-en un nouveau.
Veuillez noter que la fonctionnalité permettant de créer des commandes ou des ventes à partir d'un prospect n'est actuellement pas disponible dans l'application mobile.
3. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer vos modifications.
Flux d’événements des prospects dans l’application mobile
Comment consulter le flux d’activité des prospects :
Ouvrez le prospect souhaité dans l’application mobile.
Dans la barre supérieure, appuyez sur Flux d'événements.
Le fil d’activité affiche l’historique des interactions avec les prospects.
Pour laisser un commentaire, saisissez votre message et sélectionnez son type : Privé ou Public.
Pour effectuer d’autres actions, appuyez sur « + » dans le champ de saisie de texte. Les options suivantes sont disponibles dans le menu :
Créer une tâche — une nouvelle tâche sera automatiquement associée au prospect.
Joindre ou prendre une photo — sélectionnez une image dans votre galerie ou prenez une photo.
Joindre un fichier — sélectionnez un fichier dans la mémoire de votre appareil.
Remarque : la taille d’une image ne doit pas dépasser 5 Mo.
Comment supprimer un prospect dans l'application mobile
La suppression des prospects n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant de l'autorisation « Peut supprimer des prospects ».
Ouvrez la fiche du prospect que vous souhaitez supprimer.
Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit.
Confirmez la suppression dans la fenêtre contextuelle.