⭐ Cette fonctionnalité est disponible à partir de la formule d'abonnement CRM+POS.
Étape 1. Allez sur la page des prospects.
Étape 2. Changez le statut d'un prospect en Vente réussie ou tout autre statut qui déclenche des ventes.
Si des champs système portant le même nom apparaissent à la fois dans le prospect et dans la vente (par exemple, « Commentaire »), les données de ces champs dans le prospect sont automatiquement transférées vers les champs correspondants dans la vente.
Étape 3. Complétez les détails et appuyez sur Vendre.
Sélectionnez le Mode de paiement, le Compte et le Caissier. Modifiez les notes dans le champ commentaire et sélectionnez un document à imprimer, si nécessaire. Appuyez sur Créer.
Si les paiements en personne sont activés pour le compte indiqué, vous pouvez créer un paiement manuellement ou cliquer sur « Accepter ». Cela ouvrira une fenêtre de paiement dans laquelle le client pourra régler les ventes à l’aide de l’un des moyens suivants :
Code QR : le client scanne le code avec son smartphone.
Terminal : le client effectue un paiement via le terminal de point de vente
Tap to Pay : le client approche sa carte ou son appareil de votre smartphone.
Lors de la création d'une nouvelle vente à partir d'un prospect, les deux documents sont interconnectés et permettent de naviguer en un clic entre leurs profils.
