Remarque : cette fonctionnalité est disponible pour le plan d'abonnement Startup user ou supérieur.
Étape 1 : Allez dans les Prospects.
Étape 2 : Sélectionnez un prospect et faites en sorte que son statut soit modifié en Commande réussie. Vous pouvez également utiliser un autre statut personnalisé qui déclenche la création d'une nouvelle commande.
Si le prospect et la commande contiennent des champs système portant le même nom (par exemple, « Actif » ou « Commentaire »), les données de ces champs dans le prospect sont automatiquement transférées vers les champs correspondants dans la commande.
Étape 3 : Complétez les détails et cliquez sur Créer ou Créer et ouvrir.
À terme, les profils de commande et de prospect sont interconnectés, ce qui vous permet de passer rapidement d'un profil à l'autre.
