Configurer le modèle de numéro de facture
Pour configurer le modèle de numéro de facture, accédez à la page Paramètres > Général > Factures.
Vous trouverez ici le champ « Modèle de numérotation de la facture ». Vous pouvez y spécifier des caractères et diverses variables :
{C} - compteur de factures ;
{D} - jour en cours ;
{M} - le mois en cours ;
{Y} - année en cours.
La variable {C} peut être personnalisée.
Par exemple, {C:3} est un compteur à trois chiffres complété par un « 0 » à gauche.
Combinez les variables pour créer des modèles intuitifs !
Vous pouvez personnaliser non seulement le modèle de numéro de facture, mais aussi la numérotation de la facture. Pour ce faire, cliquez sur un exemple de numéro de facture et modifiez le compteur dans la fenêtre qui s'ouvre.
Paramètres de création des factures
1. Entité juridique par défaut
Sur la page Paramètres > Général > Factures, vous pouvez sélectionner l'entité juridique qui sera automatiquement substituée lors de la création d'une nouvelle facture. Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement l'entité juridique directement dans la facture lors de sa création.
2. Période de validité de la facture
Spécifiez le nombre de jours pendant lesquels la facture restera valide à compter de la date d'émission. La date d'échéance du paiement peut être modifiée manuellement lors de la création d'une facture. Si la facture n'est pas payée à la date spécifiée, elle est considérée comme en retard.
3. Interdiction des factures antidatées
Cochez la case « Empêcher l'antidatage des factures » pour empêcher la facture d'être terminée à une date antérieure à sa date de création. Cela permettra d'éviter les erreurs et de garantir une comptabilité précise des transactions financières.
Cette case est cochée par défaut.
Après avoir apporté des modifications, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
Paiement des factures
Cochez la case Activer les paiements en ligne pour activer la création automatique de liens de paiement pour les factures. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter l'une des intégrations avec les services de paiement : Mollie, Stripe.
Après avoir coché cette case :
Marchand - spécifiez le marchand qui recevra les paiements via les liens de paiement ;
Créer un lien de paiement dans le statut - sélectionnez le statut de la facture pour laquelle le lien de paiement sera créé.
Si payé, transférer la facture vers le statut : sélectionnez le statut vers lequel la facture doit être transférée si le lien de paiement a été payé.
Après avoir défini les paramètres, cliquez sur le bouton Enregistrer.