Sur la page Paramètres > Général > Prospects, vous pouvez configurer la numérotation des prospects, le type de prospect par défaut.
Veillez à cliquer sur Enregistrer pour appliquer les paramètres sélectionnés.
Modèle de numérotation des prospects
Accédez à la page Paramètres > Général. Ensuite, faites défiler vers le bas pour trouver la section Leads et complétez la configuration d'un modèle de numérotation dans le champ correspondant.
Remplissez le champ d'un modèle de numérotation des prospects en utilisant des symboles, ainsi que les valeurs variables disponibles suivantes :
{C} - représente le compteur de prospects ;
{D} - le jour en cours ;
{M} - le mois ;
{Y} - l'année.
Les valeurs de la variable {C} peuvent être configurées.
Par exemple, {C:3} signifie que le compteur de commandes est composé de 3 chiffres et que les chiffres manquants sont remplacés par 0 : 001, 002, 003, etc.
La même chose peut être faite pour configurer un compteur de numérotation de vos prospects. Il suffit de cliquer sur l'exemple de numéro de prospect et de remplir le champ compteur avec la valeur nécessaire.
Type de prospect par défaut
Dans ce champ, vous pouvez définir le type de prospect par défaut.
Si vous sélectionnez un type de prospect spécifique, il sera défini lors de la création d'un prospect.
Si vous sélectionnez « Se souvenir du dernier », le type de prospect choisi précédemment sera défini lors de la création d'un nouveau prospect.
Si vous choisissez « Non spécifié », vous devez sélectionner le type de prospect avant de le créer.