Za pomocą raportu analitycznego „Świadczone usługi” można śledzić efektywność wykonywanej pracy i uzyskać głębsze zrozumienie sprzedaży świadczonych usług oraz tego, które usługi są najbardziej popularne. W raporcie uwzględnione są wyłącznie usługi, które zostały zrealizowane w zleceniach roboczych o statusie „Zrealizowane” lub „Zamknięte” w wybranym okresie. Usługi dodane poprzez dział sprzedaży są liczone według daty ich utworzenia w określonym okresie.
Raport ten pozwoli Ci:
ocenić perspektywy konkretnej grupy usług;
sprawdzić liczbę usług i wykonanych prac dla każdego pracownika;
dowiedzieć się, jaki zysk przynosi firmie każdy pracownik dzięki świadczonym usługom;
Aby wygenerować raport, przejdź do sekcji Raporty > Analiza asortymentu > Świadczone usługi.
Najpierw ustaw parametry generowania raportu.
1. Okres — pozwala wybrać okres, dla którego wyświetlany będzie obrót: dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, w tym roku lub samodzielnie wybrać daty.
2. Lokalizacje — pozwala analizować jedną/kilka/wszystkie Lokalizacje (jeśli jest ich więcej niż jedna).
3. Rodzaje dokumentów — określ, z których dokumentów pobrać dane do analizy:
Wszystkie — wyświetlą się wszystkie sprzedane usługi i zlecenia;
Zlecenia — wyświetlą się tylko usługi dodane do zleceń;
Sprzedaż — wyświetlą się tylko usługi dodane do sprzedaży.
4. Kategoria — możliwość określenia konkretnej kategorii usług do analizy.
5. Grupuj według — w tym polu można wybrać zasadę grupowania wyświetlanych danych: według usług, kategorii lub pracowników.
W ten sposób można analizować:
konkretne usługi;
rodzaje usług według kategorii;
pracowników, którzy sprzedają usługi lub dodają je do zleceń.
Po wybraniu żądanych parametrów kliknij przycisk „Zastosuj”.
Raport jest generowany w formie tabeli zawierającej następujące kolumny:
Nazwa usługi / Nazwa kategorii usługi / Nazwisko pracownika;
Ilość — liczba (wyświetlana w jednostkach miary określonych podczas tworzenia usługi) usług sprzedanych w wybranym okresie;
Cena („za jednostkę” i „łącznie”) — kwota za jednostkę i łączna kwota otrzymana za sprzedaną usługę;
Rabat — całkowita kwota rabatu za usługę;
Koszt („za jednostkę” i „ogółem”) — koszt za jednostkę i całkowity koszt sprzedanych usług;
Zysk — całkowita kwota zysku ze sprzedanych usług;
Zysk oblicza się według następującego wzoru: Cena (ogółem) — Rabat — Koszt (ogółem).
Marża — pokazuje całkowitą marżę od kosztu w %.
Marża to część ceny, którą dodaliśmy do kosztu. Marża jest obliczana według wzoru: Zysk (całkowity) / Koszt (całkowity) * 100%.
Wskaźniki marży są oparte na wartościach względem siebie. Aby ułatwić wizualną percepcję raportu, wartość dodatnia jest oznaczona kolorem zielonym, a wartość ujemna kolorem czerwonym.
Wartości oparte są na maksymalnej wartości marży dla usługi w tabeli. W przypadku marż mogą one przekraczać 100%. Oznacza to, że jeśli na początku widzisz usługę o wartości 70% i mniej niż połowa wskaźnika jest wypełniona kolorem zielonym, oznacza to, że poniżej znajduje się usługa o marży znacznie wyższej niż 100%.
Ta kolumna pozwala dostosować ceny.
Zwróć uwagę na usługi o ujemnej wartości marży. Oznacza to, że usługa jest sprzedawana ze stratą i może być konieczne zweryfikowanie cen na stronie Ustawienia > Ceny i rabaty.
Margines to część ceny, która pozostaje po odliczeniu ceny kosztowej i jest wyrażona w procentach.
Margines oblicza się według wzoru: Zysk (ogółem) / Cena (ogółem) * 100%.
Wartości marży zawsze mieszczą się w przedziale od 0% do 100%, dlatego wskaźnik w tej kolumnie jest wyświetlany na niebiesko. Im wyższy procent marży, tym bardziej opłacalna jest dana usługa lub kategoria usług. Jeśli przeglądasz raport dotyczący pracowników, możesz skorzystać z marży, aby sprawdzić, którzy pracownicy sprzedają bardziej opłacalne usługi.
W dolnej części tabeli można wyświetlić sumy wszystkich wskaźników dla wybranego okresu.
Możesz wydrukować raport lub wyeksportować go do komputera jako plik Excel. Plik Excel będzie zawierał kolumny z nazwą klienta i nazwą konta. Kliknij „Działania” i wybierz żądaną czynność.
Możesz również dostosować wyświetlanie kolumn w tym raporcie. Aby to zrobić, kliknij przycisk tabeli i zaznacz pola obok kolumn, które chcesz wyświetlić.