Z radością ogłaszamy, że moduł Wizyty jest już w pełni dostępny i oferuje nowy zestaw funkcji, w tym stronę rezerwacji online, nowe ustawienia kalendarza oraz rozszerzone uprawnienia dostępu.
Minęło już trochę czasu, odkąd wprowadziliśmy ten moduł, więc przypomnijmy sobie, do czego został zaprojektowany.
Do czego służy moduł Wizyty
Moduł Wizyty pomaga organizować wizyty klientów, zarządzać obciążeniem zespołu i sprawia, że planowanie staje się proste i przejrzyste dla wszystkich.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz salon kosmetyczny, warsztat naprawczy, czy inny biznes usługowy — Wizyty ułatwiają planowanie czasu pracy, śledzenie dostępności pracowników i zapewniają klientom wygodne doświadczenie rezerwacji.
Moduł jest elastyczny — możesz korzystać z niego jako z niezależnego narzędzia do planowania lub jako z pierwszego kroku przed utworzeniem zleceń.
Jak działa Kalendarz wizyt
Sercem modułu jest Kalendarz wizyt — wygodne, wizualne narzędzie do zarządzania wszystkimi wizytami według pracowników lub zasobów.
Odwzorowuje on grafiki pracy zespołu i może być pogrupowany według pracowników lub zasobów (np. sprzęt, pokoje, stanowiska pracy). Możesz wybrać jeden z trzech trybów widoku:
Dzień – godziny pracy w pionie, pracownicy lub zasoby w poziomie; wszystkie aktywne wizyty w jednym miejscu.
Tydzień – dni tygodnia w poziomie, widok harmonogramu pojedynczego pracownika lub zasobu.
Miesiąc – klasyczny kalendarz miesięczny dla jednego pracownika lub zasobu.
Nawigacja po kalendarzu jest prosta — możesz przełączać się między dniami, tygodniami i miesiącami. Kliknięcie konkretnej daty w widoku Tygodnia lub Miesiąca automatycznie otwiera widok Dnia.
Dodatkowo możesz:
Przeciągać i upuszczać wizyty, aby zmieniać datę, godzinę lub przypisanego pracownika.
Zmieniac czas trwania wizyty, przeciągając jej dolną krawędź (w widoku Dnia i Tygodnia).
Otwierać i edytować wizyty ręcznie.
A teraz masz do dyspozycji nowe ustawienia, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę z kalendarzem.
Nowe ustawienia kalendarza wizyt
W sekcji Ustawienia > Ogólne pojawiła się nowa zakładka Wizyty, w której możesz skonfigurować wygląd i działanie kalendarza:
Ukrywaj pracowników bez grafiku – pracownicy bez ustalonego grafiku nie będą widoczni w widoku Dnia.
Ukrywaj niepracujących pracowników – osoby na urlopie, zwolnieniu lub w dniu wolnym nie będą widoczne w widoku Dnia.
Te opcje sprawiają, że kalendarz jest bardziej przejrzysty, czytelny i praktyczny.
Tworzenie wizyt
Tworzenie wizyt jest szybkie i intuicyjne:
Wybierz datę oraz pracownika lub zasób.
Najedź kursorem na godzinę rozpoczęcia i kliknij.
W oknie wizyty wybierz klienta, czas trwania i przypisanego pracownika.
Dodaj usługi i komentarze, jeśli to potrzebne.
Jeśli dana usługa ma zdefiniowany czas trwania w sekcji Moja firma > Usługi, zostanie on ustawiony automatycznie.
W przypadku dodania kilku usług ich czasy trwania sumują się.
Aby zaoszczędzić czas, możesz zduplikować istniejącą wizytę z menu Akcje.
Pozwól klientom rezerwować wizyty online
Nowość — Twoja własna strona rezerwacji online! Udostępnij link do strony swoim klientom, aby mogli samodzielnie:
Wybrać lokalizację.
Wybrać pracownika (widoczne są imię, stanowisko i najbliższy dostępny termin).
Wybrać usługę (wraz z czasem trwania).
Wskazać datę i godzinę.
Podać dane kontaktowe.
Dodać wizytę do swojego kalendarza osobistego poprzez pobranie pliku .ics.
Swoją stronę rezerwacji możesz skonfigurować w sekcji Ustawienia > Strony publiczne > Rezerwacja online, gdzie możesz:
Dostosować wygląd i adres URL.
Wybrać dostępne lokalizacje.
Pozwolić na rezerwację kilku usług jednocześnie.
Skonfigurować przedziały czasowe.
W sekcji Moja firma > Usługi każda usługa ma też swoje własne ustawienia rezerwacji online, dzięki czemu możesz określić, którzy pracownicy mogą ją wykonywać.
Od wizyt do zleceń i sprzedaży
Moduł Wizyty może działać jako niezależny system planowania lub być częścią Twojego przepływu pracy.
W menu Akcje możesz:
Utworzyć zlecenie – wszystkie dane klienta, usługi i przypisanego pracownika zostaną przeniesione automatycznie.
Utworzyć sprzedaż – idealne dla prostszych procesów, które wymagają natychmiastowego przyjęcia płatności i dodania towarów.
Rozszerzone uprawnienia dostępu
W sekcji Ustawienia > Pracownicy > Role rozbudowaliśmy kontrolę dostępu dla modułu Wizyty. Możesz teraz określić, kto może:
Wyświetlać, tworzyć, edytować lub usuwać wizyty.
Być przypisany do wizyty — to nowe uprawnienie określające, czy pracownik może być wybrany jako wykonawca wizyty.
Możesz też ustawić, czy pracownicy widzą wszystkie wizyty, czy tylko swoje własne.
Historia wizyt w profilu kontaktu
W każdym profilu kontaktu pojawiła się nowa sekcja Wizyty w zakładce Dokumenty, która pokazuje pełną historię przeszłych i przyszłych wizyt. Dzięki temu Twój zespół ma zawsze pełny kontekst przed umówieniem kolejnej wizyty.
Co dalej
To dopiero początek — już pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami, w tym nad obsługą wizyt w aplikacji mobilnej.
Tymczasem chętnie poznamy Twoje wrażenia! Podziel się z nami swoją opinią o nowym module Wizyty — co Ci się podoba, czego brakuje i co mogłoby jeszcze bardziej usprawnić planowanie wizyt w Twojej firmie. Możesz skontaktować się z nami przez czat pomocy.