Z przyjemnością przedstawiamy nowy sposób na automatyczne utrzymywanie kontaktu z klientami. Do tej pory automatyczne powiadomienia w RO App mogły być wyzwalane przez zgłoszenia, wizyty, zlecenia i wyceny. Teraz możesz także wysyłać powiadomienia na podstawie pól typu data w profilach kontaktów.
Oznacza to, że możesz automatyzować wiadomości dotyczące ważnych okazji, takich jak urodziny, a także dowolnych innych dat śledzonych w CRM — na przykład dat odnowienia członkostwa, przypomnień o kontakcie, końca gwarancji, rocznic czy terminów umów.
Jak możesz z tego korzystać
Ważne daty klientów łatwo przeoczyć, gdy zespół jest zajęty codzienną pracą. Dzięki powiadomieniom opartym na kontaktach RO App pomaga Ci działać proaktywnie i utrzymywać regularną komunikację bez ręcznych działań.
Używaj ich, aby:
automatycznie wysyłać życzenia urodzinowe;
przypominać klientom o nadchodzących odnowieniach lub wygaśnięciach;
informować organizacje o terminach umów;
budować silniejsze relacje dzięki terminowej komunikacji.
Jak to działa
Aby skonfigurować powiadomienia, przejdź do Ustawienia > Powiadomienia zewnętrzne > Kontakty.
Tutaj możesz utworzyć osobne reguły powiadomień dla:
Osób
Organizacji
Podczas konfiguracji powiadomienia:
Wybierz potrzebne pole typu data z profilu kontaktu jako zdarzenie.
Wybierz metodę wysyłki.
Określ godzinę wysłania powiadomienia.
Włącz opcję wcześniejszej wysyłki i ustaw liczbę dni przed datą.
Wybierz szablon i zapisz ustawienia.
W szablonach powiadomień możesz używać zmiennych dla:
danych firmy;
danych kontaktu;
wartości wybranego pola daty.
W razie potrzeby zawsze możesz skorzystać z instrukcji krok po kroku dotyczącej konfiguracji automatycznych powiadomień.
Dzięki automatycznym powiadomieniom opartym na kontaktach możesz zamieniać ważne daty w wartościową komunikację z klientami — i nigdy nie przegapić właściwego momentu na kontakt.
Jeśli masz pytania, sugestie lub opinię dotyczącą tej aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat wsparcia.