Statystyki klientów to proste, ale bardzo przydatne narzędzie pozwalające zrozumieć aktywność i lojalność klientów. Dzięki nim można szybko ocenić, jak często klient kontaktuje się z firmą, jakie przychody generuje oraz jak aktywnie korzysta z oferowanych usług lub towarów.
Dane te są przydatne do segmentacji klientów, analizy powtórnych wizyt, przygotowywania spersonalizowanych ofert oraz ogólnej oceny wartości bazy klientów.
Jakie dane są uwzględnione w statystykach
Statystyki klientów obejmują następujące rodzaje dokumentów:
Zlecenia — wszystkie zlecenia o statusach z grup Zrealizowane i Zakończone.
Zrealizowane transakcje sprzedaży.
Wizyty o statusie Zakończona.
Dla każdego rodzaju dokumentu system zlicza liczbę dokumentów oraz ich łączną kwotę.
Dokument nie będzie już uwzględniany w statystykach ilościowych ani kwotowych, jeśli w dokumentach klienta zostaną wprowadzone następujące zmiany:
zlecenia/wizyty zostaną przeniesione do statusu w innej grupie:
zlecenia/sprzedaż zostaną w całości zwrócone;
dokument zostanie usunięty;
klient zostanie zmieniony w dokumencie (dokument ten pojawi się w statystykach nowego klienta).
Jeśli zlecenie lub sprzedaż zostały już pomyślnie zamknięte, ale później przetworzono częściowy zwrot, nadal są one wliczane do liczby zleceń/sprzedaży. Jednocześnie w statystykach przychodów kwota zwrotu zostanie odjęta od wartości całkowitych.
Dzięki temu dane statystyczne pozostają aktualne.
Gdzie można wyświetlić statystyki
W tabeli kontaktów
Lista kontaktów zawiera oddzielne kolumny z danymi statystycznymi:
liczba wizyt;
łączna kwota wizyt;
liczba zleceń;
łączna kwota zleceń;
liczba transakcji sprzedaży;
łączna kwota transakcji sprzedaży.
Pola te można wykorzystać do filtrowania kontaktów. Wystarczy podać wartości „od” i „do” dla wybranego wskaźnika. Jeśli jedno z pól nie jest wypełnione, system automatycznie zastępuje je minimalną możliwą wartością ze statystyk.
W profilu kontaktu
W profilu konkretnego klienta dane są wyświetlane na stronie Dokumenty w zakładkach Zlecenia, Sprzedaż i Wizyty.
Jeśli klient posiada dokumenty odpowiedniego rodzaju, zobaczysz:
liczbę takich dokumentów;
ich łączną kwotę.
Jest to wygodne do szybkiej oceny aktywności klienta bez konieczności przechodzenia do ogólnych raportów.
Na karcie kontaktu
Aby szybko wyświetlić statystyki bez otwierania profilu, kliknij ikonę statystyk obok nazwy klienta.
statystyki klientów w CRM, wskaźniki dotyczące klientów, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) klientów, śledzenie aktywności klientów, jak wyświetlić historię zleceń klientów, filtrowanie kontaktów według wartości zakupów, analiza stałych klientów, łączna sprzedaż na klienta w CRM, segmentacja klientów według przychodów, śledzenie wartości klienta w całym okresie współpracy, historia zleceń dla poszczególnych kontaktów, analityka CRM dla małych firm