Zaktualizowaliśmy proces dodawania usług i towarów jednorazowych w RO App, aby był bardziej przejrzysty i wygodny w różnych scenariuszach biznesowych.
Wcześniej można było już dodawać usługi i towary jednorazowe bezpośrednio do zleceń i wycen. Jednak:
usługi jednorazowe można było opcjonalnie zapisać w katalogu za pomocą pola wyboru;
towary jednorazowe można było dodawać wyłącznie jako pozycje jednorazowe bez zapisywania ich w katalogu.
Teraz workflow jest bardziej elastyczny i spójny zarówno dla usług, jak i towarów.
Co się zmieniło
Podczas dodawania pozycji do zlecenia lub wyceny zobaczysz teraz osobne przyciski:
Nowa usługa
Nowy towar
Po kliknięciu jednego z przycisków możesz wybrać jedną z dwóch akcji:
Dodaj jako usługę/towar jednorazowy
Zapisz w katalogu
Dodawanie usługi lub towaru jednorazowego
Jeśli wybierzesz Dodaj jako usługę/towar jednorazowy, pozycja zostanie dodana wyłącznie do bieżącego dokumentu bez zapisywania jej w katalogu.
Ta opcja jest wygodna w przypadku jednorazowych prac, tymczasowych ofert lub pozycji, których nie planujesz ponownie używać w przyszłości.
Zapisywanie usługi w katalogu
Jeśli dla usługi wybierzesz Zapisz w katalogu, RO App otworzy okno tworzenia nowej usługi.
Po zapisaniu usługi:
będzie ona dostępna do dalszego wykorzystania w sekcji Moja firma > Usługi;
zostanie automatycznie dodana do bieżącego zlecenia lub wyceny.
Zapisywanie towaru w katalogu
Jeśli dla towaru wybierzesz Zapisz w katalogu, RO App otworzy okno tworzenia nowego towaru.
Po zapisaniu towaru:
zostanie on dodany do sekcji Moja firma > Towary;
RO App otworzy następnie okno dodawania tego towaru do bieżącego dokumentu.
Towary utworzone na podstawie zleceń lub wycen są automatycznie tworzone z zerowym stanem magazynowym, dlatego początkowo można je dodawać wyłącznie bez rozchodu magazynowego.
Jeśli wybrany status zlecenia obsługuje dodawanie nierozchodowanych pozycji do listy Towary dla zleceń klientów, towar zostanie dodany tam automatycznie. W razie potrzeby możesz również od razu utworzyć zamówienie do dostawcy dla tej pozycji bezpośrednio ze zlecenia.
Ta aktualizacja pomoże Twojemu zespołowi szybciej pracować zarówno z pozycjami jednorazowymi, jak i stałymi, utrzymując jednocześnie porządek w katalogu i ciągłość procesu zakupów.
Jeśli masz pytania, sugestie lub komentarze dotyczące tej aktualizacji, skontaktuj się z nami na czacie wsparcia.