Zaktualizowaliśmy przepływ pracy z wizytami w RO App. Teraz możesz tworzyć wizyty bez natychmiastowego przypisywania ich do konkretnego pracownika. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które najpierw przyjmują zgłoszenie klienta, a dopiero później decydują, kto wykona pracę.
Wcześniej klienci korzystający z rezerwacji online musieli wybrać pracownika, a pole Wykonawca było wymagane podczas tworzenia wizyty w systemie. Utrudniało to obsługę przepływów pracy, w których wizyty są przeglądane, kwalifikowane lub rozdzielane dopiero po zebraniu dodatkowych informacji.
Dzięki tej aktualizacji możesz tworzyć wizyty bez wykonawcy, wyświetlać je zarówno w Kalendarzu, jak i w tabeli Wizyty, a następnie przypisywać je później, gdy będziesz gotowy.
Dlaczego ta aktualizacja jest ważna
Wiele firm nie przypisuje pracy do konkretnego pracownika od razu po utworzeniu wizyty. Najpierw muszą potwierdzić zgłoszenie, doprecyzować zakres pracy, ocenić jej złożoność lub sprawdzić dostępność zespołu.
Na przykład klient może zarezerwować diagnostykę, konsultację, wstępny przegląd lub usługę ogólną. Na tym etapie może jeszcze nie być jasne, który pracownik będzie najlepszym wyborem. Po potwierdzeniu szczegółów menedżer lub administrator może przypisać wizytę do odpowiedniego członka zespołu.
Ta aktualizacja pomaga:
przyjmować wizyty bez niepotrzebnych ograniczeń;
usunąć wymóg wyboru pracownika przez klienta, gdy nie jest to potrzebne;
przypisywać wizyty do pracowników później;
łatwo identyfikować i zarządzać nieprzypisanymi wizytami.
Nowe ustawienie Rezerwacji online
Nowe ustawienie Pokaż krok wyboru pracownika jest teraz dostępne na stronie Ustawienia > Strony publiczne > Rezerwacja online.
Domyślnie to ustawienie jest włączone, więc obecny przepływ rezerwacji online pozostaje bez zmian: klienci wybierają pracownika, usługę i dostępny termin.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, krok wyboru pracownika zostanie usunięty z przepływu rezerwacji. Po wybraniu lokalizacji i usługi klienci od razu zobaczą dostępne terminy na podstawie godzin pracy lokalizacji. Wizyta zostanie wtedy utworzona bez wykonawcy.
Jak działa wybór terminu bez pracownika
Gdy krok wyboru pracownika jest wyłączony, dostępne terminy są generowane na podstawie godzin pracy lokalizacji, a nie indywidualnych grafików pracowników.
Oznacza to, że klienci widzą ogólną dostępność lokalizacji zamiast grafiku konkretnego pracownika.
Ten scenariusz sprawdza się w firmach, które używają rezerwacji online jako wstępnego zgłoszenia lub rezerwacji czasu, a nie jako ostatecznego umówienia z konkretnym specjalistą.
Tworzenie wizyt bez wykonawcy
Pole Wykonawca nie jest już wymagane podczas ręcznego tworzenia wizyty.
Wystarczy pozostawić to pole puste, aby utworzyć nieprzypisaną wizytę. Możesz uzupełnić wszystkie pozostałe szczegóły wizyty jak zwykle i przypisać ją później, gdy ustalisz, kto powinien zająć się pracą.
Znajdowanie nieprzypisanych wizyt w kalendarzu
Aby ułatwić zarządzanie nieprzypisanymi wizytami, kalendarz zawiera teraz osobną sekcję Nieprzypisany.
Ta sekcja pojawia się na górze widoku według pracowników i zawiera wszystkie wizyty, które nie zostały jeszcze przypisane do pracownika, dzięki czemu menedżerowie łatwo zobaczą, które zgłoszenia nadal trzeba rozdzielić.
W dziennym, tygodniowym i miesięcznym widoku kalendarza możesz też filtrować harmonogram tak, aby wyświetlać tylko nieprzypisane wizyty.
Przykłady użycia
Warsztaty samochodowe
Klient rezerwuje diagnostykę pojazdu lub wstępny przegląd. W momencie rezerwacji nie jest jeszcze jasne, czy praca będzie wymagała elektryka samochodowego, specjalisty od silnika, mechanika zawieszenia czy innego eksperta.
Dzięki nieprzypisanym wizytom warsztat może najpierw przyjąć zgłoszenie i przypisać je do właściwego technika po przeglądzie.
Usługi medyczne i beauty
Klient rezerwuje pierwszą konsultację bez wyboru konkretnego specjalisty. Administrator później przypisuje wizytę do lekarza, terapeuty, kosmetyczki lub konsultanta na podstawie dostępności, specjalizacji i obciążenia pracą.
Ten przepływ pracy jest idealny dla klinik, salonów beauty i centrów wellness.
Firmy świadczące usługi terenowe
Klient zgłasza instalację, naprawę na miejscu lub wizytę serwisową. Przed przypisaniem pracy firma musi potwierdzić adres, ocenić wymagany zakres prac lub ustalić, który zespół jest dostępny.
Menedżerowie mogą najpierw przyjąć wizytę i przypisać ją po potwierdzeniu szczegółów.
Firmy naprawcze
Klient rezerwuje diagnostykę telefonu, laptopa lub innego urządzenia. Właściwy technik może być znany dopiero po sprawdzeniu urządzenia.
Administrator może przyjąć wizytę bez natychmiastowego przypisywania jej, a później skierować ją do odpowiedniego specjalisty na podstawie wymagań naprawy i aktualnego obciążenia pracą.
Aktualizacja Public API
Zaktualizowaliśmy również Public API, aby obsługiwać nieprzypisane wizyty. W przypadku wizyt bez wykonawcy pole assignee_id będzie zwracać wartość null w metodach pobierania wizyt. Podczas tworzenia wizyty przez API pole assignee_id nie jest już wymagane.
Jeśli masz pytania, sugestie lub opinie dotyczące tej aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat Pomocy technicznej.