Pracownik z prawami dostępu do sekcji Czaty może wybrać konkretny czat, aby połączyć go z istniejącym kontaktem lub utworzyć nowego kontaktu.
1. Otwórz wybrany czat.
2. Kliknij przycisk Połącz w prawym panelu.
3. Jeśli potrzebny kontakt już istnieje, wybierz opcję „Istniejący kontakt”, znajdź go na liście i potwierdź działanie. Możesz również utworzyć nowy kontakt. W tym celu wybierz opcję „Nowy kontakt”, wprowadź wymagane informacje, kliknij Utwórz i potwierdź działanie.
Po zapisaniu karta kontaktu zostanie wyświetlona w czacie po prawej stronie.
Jeśli użytkownik jest wymieniony jako „Nieznany klient” na liście czatów i w samym czacie, jego imię zostanie zmienione na imię podane w karcie kontaktu.
Ponadto, gdy kontakt zainicjuje czat w kanałach Telegram Bot, WhatsApp i SMS, system automatycznie połączy kontaktu z czatem, jeśli kontakt z tym samym numerem telefonu znajduje się już w bazie danych kontaktów. Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden kontakt o tym samym numerze, połączony zostanie kontakt z najnowszymi dokumentami lub, jeśli nie ma żadnych dokumentów, kontakt utworzony ostatnio.
Jeśli powiązany kontakt ma przypisanego menedżera, zostanie on automatycznie przypisany do tego czatu — o ile ma dostęp do kanału, a czat nie został jeszcze przypisany do innego Menedżera.
Należy pamiętać, że można dołączyć tylko jednego kontaktu. Możesz odłączyć kontaktu od czatu, klikając przycisk Więcej, a następnie przycisk Odłącz.
Po powiązaniu lub odpięciu kontaktu na czacie pojawia się tekst zdarzenia zawierający: czas zdarzenia, imię i nazwisko pracownika, który wykonał czynność, oraz nazwę zdarzenia wraz z linkiem do kontaktu.
Oprócz numerów telefonów, adresów i salda, ta karta kontaktu wyświetla również listę kanałów komunikacji z tym kontaktem. Kliknięcie dowolnego z nich spowoduje otwarcie modalnego okna czatu, w którym można rozpocząć rozmowę bez przechodzenia do osobnego kanału na stronie Czaty.