Podczas pracy z płatnościami w sprzedaży mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie wprowadzenie zmian w płatnościach.
Ważne jest, aby wiedzieć, że korygowanie płatności jest możliwe, ale ma swoje ograniczenia.
Podczas wprowadzania korekt należy określić nową kwotę całkowitą, dodać komentarz i wybrać pozycję przepływu środków pieniężnych. Można również zmienić kasjera i datę, ale jest to opcjonalne.
Nie można zmienić danych płatności (np. kasjera lub pozycji przepływu środków pieniężnych) bez dostosowania kwoty.
Aby poprawić dane, należy najpierw usunąć płatność powiązaną ze sprzedażą, następnie usunąć sprzedaż, a następnie utworzyć nową sprzedaż z poprawnymi danymi.
Ważne: nie można dodać nowej płatności w miejsce usuniętej do tej samej sprzedaży.
Po usunięciu sprzedaży towary są zwracane do magazynu. Usunięta sprzedaż nie zostanie uwzględniona w raporcie Zysk ze sprzedaży i w obliczeniach listy płac, jeśli pole wyboru „Anuluj obliczenia, jeśli dokument został usunięty” zostało zaznaczone w regule listy płac dla sprzedaży. Jeśli dokonano zwrotu za sprzedaż, należy najpierw usunąć zwrot od klienta, a następnie płatność za sprzedaż i samą sprzedaż.
Więcej informacji na temat procesu usuwania sprzedaży można znaleźć w artykule na temat usuwania sprzedaży.