Temos o prazer de apresentar uma nova forma de manter contato com seus clientes automaticamente. Até agora, as notificações automáticas no RO App podiam ser acionadas por leads, agendamentos, ordens de serviço e orçamentos. Agora, você também pode enviar notificações com base em campos do tipo data nos perfis de contatos.
Isso significa que você pode automatizar mensagens para ocasiões pessoais, como aniversários, bem como para qualquer outra data que acompanhe no seu CRM — como renovações de associação, lembretes de acompanhamento, vencimento de garantia, aniversários ou prazos contratuais.
Como você pode usar
Datas importantes de clientes podem passar despercebidas quando sua equipe está ocupada. Com notificações baseadas em contatos, o RO App ajuda você a agir de forma proativa e manter uma comunicação consistente sem acompanhamentos manuais.
Use para:
enviar felicitações de aniversário automaticamente;
lembrar clientes sobre renovações ou vencimentos próximos;
notificar organizações sobre prazos contratuais;
fortalecer relacionamentos com comunicação no momento certo.
Como funciona
Para configurar notificações, acesse Configurações > Notificações externas > Contatos.
Lá, você pode criar regras separadas para:
Pessoas
Organizações
Ao configurar uma notificação:
Selecione o campo do tipo data desejado no perfil do contato como evento.
Escolha o método de envio.
Defina o horário em que a notificação deve ser enviada.
Ative a opção de envio antecipado e informe o número de dias antes da data.
Selecione o modelo e salve as configurações.
Nos modelos de notificação, você pode usar variáveis para:
dados da empresa;
dados do contato;
valores do campo de data selecionado.
Se necessário, você sempre pode consultar as instruções passo a passo para configurar notificações automáticas.
Com notificações automáticas baseadas em contatos, você transforma datas importantes em comunicação relevante com clientes — e nunca perde o momento certo de entrar em contato.
Se tiver dúvidas, sugestões ou comentários sobre esta atualização, fale conosco pelo chat de suporte.