Atualizámos o funcionamento dos campos de morada no RO App para tornar os dados de morada mais flexíveis, pesquisáveis e compatíveis com serviços externos.
Anteriormente, as moradas eram guardadas como um único campo de texto. Embora isto funcionasse para casos de uso básicos, limitava a personalização de documentos, tornava a pesquisa mais difícil e criava desafios nas integrações com serviços que exigem moradas num formato estruturado.
Agora, os campos de morada podem guardar componentes de morada separados, ajudando as empresas a trabalhar com moradas de forma mais eficiente e a adaptá-las aos requisitos locais.
O que há de novo
Os campos de morada agora suportam a seguinte estrutura:
País
Distrito / Região
Cidade
Linha de morada 1
Linha de morada 2
Código postal
Nota
Isto permite guardar informações de morada de forma mais organizada e usar componentes individuais da morada quando necessário.
Novas variáveis de morada para modelos de documentos
Ao usar campos de morada do sistema, agora pode inserir componentes individuais da morada nos modelos de documentos.
As variáveis disponíveis incluem:
Morada completa
País
Distrito / Região
Cidade
Linha de morada 1
Linha de morada 2
Código postal
Isto dá-lhe mais controlo sobre a forma como as moradas aparecem em faturas, orçamentos, ordens e outros documentos.
Tenha em atenção: as variáveis de componentes individuais da morada estão disponíveis apenas para campos do sistema do tipo Morada e não funcionarão com campos personalizados que utilizem o mesmo tipo de campo.
Pesquisa por morada
As informações de morada agora podem ser pesquisadas em todas as entidades suportadas.
Pode pesquisar usando:
uma morada completa;
parte de uma morada;
componentes individuais da morada, como cidade, estado, país ou código postal.
Por exemplo, ao pesquisar por “London”, serão encontrados registos onde este valor esteja guardado no campo cidade ou região.
Isto facilita encontrar clientes, ativos e ordens associados a localizações específicas.
Novo campo Morada de faturação para contactos
Também adicionámos um campo separado Morada de faturação aos contactos.
Isto permite às empresas guardar moradas de faturação de forma independente de outras informações de morada e usá-las em fluxos financeiros e documentais.
Migração para contas existentes
Para garantir uma transição tranquila, os valores de morada existentes permanecem inalterados.
Nas contas existentes, os campos de morada atuais continuam a funcionar como campos de texto, a menos que decida alterá-los para o novo tipo Morada.
Tenha em atenção que, depois de alterar o tipo, os dados deste campo não serão transferidos automaticamente. Portanto, se precisar de transferir dados do campo Morada antigo, contacte-nos através do chat de Suporte.
As novas contas usarão o campo Morada estruturado por predefinição.
Também preenchemos automaticamente o novo campo do contacto «Morada de faturação» com os dados do campo «Morada». Recomendamos verificar as informações no campo «Morada de faturação» e corrigir os dados, se necessário.
Como usar moradas estruturadas
Pode adicionar e configurar campos de Morada em Configurações > Editor de formulários.
Os campos de morada do sistema estão disponíveis para as mesmas entidades que antes, incluindo:
Ordens e Orçamentos
Contactos
Ativos
Inquéritos
Campos personalizados com o tipo Morada podem ser adicionados a todas as entidades disponíveis.
Ao visualizar registos, as moradas são apresentadas num formato compacto, enquanto clicar na morada abre uma janela dedicada para editar todos os detalhes da morada.
O que vem a seguir
Nas próximas atualizações, poderá contar com:
a transferência de dados do campo “Morada de faturação” para integrações com QuickBooks, Xero e E-Invoicing
um novo campo “Morada de entrega” para clientes
Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões sobre esta atualização, contacte-nos através do chat de Suporte.