Em breve, a lógica de trabalho com ordens nos status do grupo “Abandonado” será alterada no RO App. Isso ajudará a refletir os processos reais do negócio com mais precisão e a evitar ações desnecessárias ao fechar ordens incompletas ou canceladas.
Esta atualização será útil para empresas que enfrentam situações em que uma ordem precisa ser fechada sem que o trabalho tenha sido realmente concluído:
O cliente recusou o reparo
O cliente recusou receber o produto
A ordem foi cancelada
As peças necessárias não foram recebidas
O cliente não retirou o dispositivo, equipamento ou ativo
O trabalho não foi concluído por outros motivos
Atualmente, para fechar essas ordens, os funcionários muitas vezes precisam realizar ações adicionais que não refletem a situação real, por exemplo:
deduzir produtos que, na verdade, não foram usados,
aceitar um pagamento que, na verdade, não existiu,
excluir itens ou alterar o preço deles para zero.
O que mudará
Após o lançamento da atualização, as ordens poderão ser movidas para um status do grupo “Abandonado” mesmo se:
produtos não deduzidos permanecerem na ordem;
alguns produtos tiverem sido deduzidos e outros não;
a ordem estiver total ou parcialmente não paga.
Isso significa que você não precisará mais alterar os preços dos itens para zero nem excluir itens completamente, e não perderá o histórico de interação com o cliente relacionado a uma ordem incompleta ou cancelada.
Além disso, as ordens fechadas como Abandonado deixarão de ser incluídas no relatório “Lucro das ordens”.
Recomendamos revisar com antecedência os seus processos atuais para ordens não concluídas com sucesso, alterá-los se necessário e informar os seus funcionários.
A lógica atual para os status do grupo “Fechada” permanecerá inalterada. Como antes, o sistema não permitirá fechar uma ordem com sucesso sem deduzir todos os produtos adicionados ou sem o pagamento completo.
Como funcionará
Produtos não deduzidos
Ao mover uma ordem para um status do grupo “Abandonado”, o sistema não exigirá mais a dedução de todos os produtos adicionados. Isso significa que:
os produtos não deduzidos permanecerão na ordem como parte do histórico do documento;
os produtos que já foram deduzidos permanecerão deduzidos;
o movimento de inventário dos produtos refletirá a situação real.
Como resultado, você poderá manter o histórico das ordens canceladas com a lista completa de serviços e produtos. O documento também refletirá o movimento real dos produtos.
Valores não pagos
Se houver um valor não pago ao fechar uma ordem não concluída com sucesso:
O sistema não abrirá mais a janela de aceitação de pagamento.
O saldo não pago será cancelado automaticamente para que a ordem possa ser fechada sem dívida. Este ajuste é puramente técnico e não é exibido como uma entrada ou saída real de fundos nas contas financeiras.
Isso significa que você não precisará mais registrar um pagamento para uma ordem que, na verdade, não foi concluída. Isso ajudará a evitar contas a receber artificiais para ordens nas quais nenhum pagamento foi realmente realizado.
Casos de uso para diferentes negócios
1. Um cliente recusou o reparo de um carro após o diagnóstico.
Um técnico realizou o diagnóstico e um gerente adicionou peças para o reparo futuro, mas o cliente decidiu não reparar o carro. Atualmente, para fechar essa ordem como não concluída com sucesso, é necessário deduzir produtos, alterar os preços dos serviços e realizar outras ações adicionais.
Após a atualização, a ordem poderá simplesmente ser movida para um status Abandonado, e as peças não utilizadas permanecerão no inventário.
2. Um dispositivo é considerado economicamente inviável para reparo.
Após o diagnóstico, constatou-se que o reparo não era economicamente viável. Uma tela, uma bateria e outros componentes já tinham sido adicionados à ordem para o orçamento preliminar.
Após a atualização, você poderá fechar essa ordem como não concluída com sucesso sem operações desnecessárias de inventário ou pagamento.
3. Uma ordem é cancelada após a reserva de um produto.
Um gerente criou uma ordem, adicionou produtos e a preparou para envio, mas o comprador recusou a compra ou não confirmou a ordem.
Após a atualização, essa ordem poderá ser fechada sem criar deduções ou pagamentos artificiais por uma venda que, na verdade, não aconteceu.
4. Um cliente cancelou uma visita externa após a aprovação da instalação.
Uma empresa de instalação preparou uma ordem e adicionou equipamentos e materiais, mas o cliente mudou de ideia antes do início do trabalho.
Após a atualização, a ordem poderá ser fechada como incompleta sem deduzir equipamentos que nunca foram realmente usados e sem aceitar um pagamento que, na verdade, não existiu.
O que acontecerá com os relatórios
Também garantimos que a nova lógica não distorça os relatórios e a análise.
Após o lançamento da atualização, as ordens Abandonado não serão incluídas no relatório “Lucro das ordens”. Ao mesmo tempo, adicionaremos um novo relatório para ordens fechadas como Abandonado, para que você possa consultar facilmente o lucro perdido.
Valores não pagos de ordens não concluídas com sucesso não serão exibidos como pagamentos reais nos relatórios financeiros.