As consultas ajudam-no a registar os pedidos dos clientes, a acompanhar o seu status e a gerir o processo de resolução diretamente a partir da aplicação móvel RO App.
Neste artigo, irá aprender a configurar um cartão de lead, a visualizar, criar e editar leads, bem como a utilizar a pesquisa e os filtros para trabalhar rapidamente com a lista.
Para visualizar leads, a sua função deve incluir a permissão Pode ver os leads.
Configurar o cartão de consulta na aplicação móvel
Antes de começar a trabalhar com consultas, pode configurar o cartão de consulta para que apenas os campos de que necessita sejam apresentados na aplicação móvel.
Para tal, aceda a Configurações > Leads. Esta secção apresenta todos os campos que podem ser utilizados na aplicação móvel.
Pode:
Alterar a ordem dos campos. Toque e mantenha premido o ícone de arrastar à direita de um campo e, em seguida, mova-o para a localização pretendida.
Adicionar um campo. Toque no botão «+».
Eliminar um campo. Deslize o dedo para a esquerda sobre o campo e confirme a eliminação.
Após configurar o formulário de lead, pode começar a trabalhar com os leads.
Trabalhar com leads na aplicação móvel
A secção «Leads» aparece no ecrã inicial da aplicação móvel. Toque nela para abrir uma lista de todos os leads de todas as Localizações.
Nesta secção, pode:
visualizar leads existentes;
editar leads existentes;
pesquisar leads ou filtrá-las de acordo com os critérios desejados.
Pesquisar e filtrar leads na aplicação móvel
Para pesquisar, introduza pelo menos 3 caracteres no campo acima da lista de leads. Os leads podem ser pesquisados por número de telefone, nome do cliente, número do lead, número de série do dispositivo ou comentário.
Para filtrar leads na aplicação móvel, toque no ícone de filtro no canto superior esquerdo do ecrã. Pode filtrar os leads de acordo com os seguintes critérios:
Data de criação
Status
Tipo
Gerente
Localizações
Data de vencimento
Para os parâmetros acima, selecione os valores necessários e guarde a sua seleção — a lista de leads será filtrada imediatamente.