A aplicação móvel permite-lhe gerir totalmente a comunicação com os clientes diretamente a partir do seu smartphone. Neste artigo, irá aprender a criar e editar rapidamente leads.
Como criar um lead na aplicação móvel
Para criar um lead, a sua função deve ter a permissão «Pode criar leads» ativada.
1. Aceda à secção «Leads» no ecrã inicial da aplicação.
2. Toque no ícone «+» no canto do ecrã.
3. Selecione Tipo de lead.
4. Selecione Localizações e Gestor.
Por predefinição, o utilizador que cria o lead é designado como gestor responsável e é selecionada a primeira Localização da lista.
5. Introduza os dados do cliente:
Se o cliente estiver na base de dados, selecione-o da lista.
Se precisar de introduzir dados sem os guardar, ative a funcionalidade Introduzir nome e número de telefone manualmente e preencha os dados. Neste caso, o contacto não será guardado na base de dados geral de contactos da sua empresa.
6. Preencha os restantes campos dos Leads:
Campanha publicitária — a fonte através da qual o cliente o contactou.
Dispositivo;
Prazo — a data final de conclusão.
Urgente — assinale esta caixa para pedidos de informação prioritários.
Campos adicionais (dependendo do tipo de pedido de informação selecionado).
7. Guarde o novo pedido de informação.
Concluído! O novo pedido de informação aparecerá na lista geral.
Como editar um pedido de informação na aplicação móvel
Para editar um pedido de informação, a sua função deve ter a permissão «Pode editar pedidos de informação» ativada.
1. Encontre e abra o lead pretendido na lista.
2. Efetue as alterações necessárias nos campos.
Para remover rapidamente um dispositivo ou cliente de um lead, deslize para a esquerda no bloco pretendido e toque no X.
Para alterar o status de um pedido de informação, toque no seu status e selecione um novo.
Tenha em atenção que a funcionalidade para criar ordens de serviço ou vendas a partir de um pedido de informação não está disponível neste momento na aplicação móvel.
3. Toque no botão «Guardar» para guardar as suas alterações.
Feed de eventos do lead na aplicação móvel
Como visualizar o feed de atividades do lead:
Abra o lead pretendido na aplicação móvel.
Na barra superior, toque em Feed de eventos.
O feed de atividades apresenta o histórico de interações com os Leads.
Para deixar um comentário, introduza a sua mensagem e selecione o tipo — Privado ou Público.
Para outras ações, toque em «+» no campo de introdução de texto. Estão disponíveis as seguintes opções no menu:
Criar uma tarefa — será automaticamente associada uma nova tarefa ao lead.
Anexar ou tirar uma fotografia — selecione uma imagem da sua galeria ou tire uma fotografia.
Anexar um ficheiro — selecione um ficheiro do armazenamento do seu dispositivo.
Nota: O tamanho de uma única imagem não pode exceder 5 MB.
Como eliminar um lead na aplicação móvel
A eliminação de agendamentos está disponível apenas para utilizadores com a permissão «Pode eliminar leads».
Abra o cartão do lead que pretende eliminar.
Toque nos três pontos no canto superior direito.
Confirme a eliminação na janela pop-up.