Como gerir uma fatura criada na aplicação móvel?
Depois de criada uma fatura, pode visualizá-la e editá-la. Para editar o documento, é necessário ativar a permissão «Pode editar faturas» na página Configurações > Colaboradores > Funções.
Depois de abrir a fatura criada, pode alterar o seguinte:
- Alterar o cliente e o pagador;
- Selecionar um método de pagamento diferente;
- A data da fatura e a data de vencimento;
- Selecionar um número de ordem de Serviço diferente;
- Alterar a lista de serviços;
- Alterar o preço e a quantidade do produto no documento tocando na linha do item.
Para alterar o cliente ou o pagador, deslize para a esquerda sobre o mesmo e toque no ícone de eliminação para o remover. Depois disso, poderá adicionar um novo cliente ou pagador.
Para imprimir documentos de faturas na aplicação móvel, abra a fatura pretendida, toque em Mais ações no canto superior direito e selecione “Imprimir documentos”.
Selecione os documentos pretendidos da lista e toque em Imprimir. Na nova janela de impressão, pode tocar no ícone Enviar para enviar o documento em formato PDF por e-mail ou mensagens instantâneas.
Feed de atividades das faturas na aplicação móvel
Numa fatura aberta, pode aceder ao feed de atividades. Para tal, toque no separador correspondente abaixo do número da fatura.
Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu com a fatura.
Os seguintes eventos são registados aqui:
Alteração do status da fatura;
Alterações aos seguintes dados: cliente, pagador, método de pagamento, data de configuração ou vencimento e gestor;
Criação de uma tarefa a partir da fatura;
Ações adicionais: adicionar um comentário, foto ou documento à fatura.
Ao clicar num evento, pode ver a data, a hora e o nome do funcionário que realizou a ação.
No feed de eventos da fatura, pode realizar as seguintes ações:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou um ficheiro. Para isso, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação desejada:
Criar uma tarefa — a possibilidade de criar uma tarefa associada a esta fatura
Anexar uma foto — a possibilidade de adicionar uma imagem do seu telemóvel
Tirar uma foto — a possibilidade de tirar e adicionar uma foto utilizando a câmara
Anexar ficheiro — permite adicionar um documento do seu telemóvel
2. Adicionar um comentário público ou privado. Para tal, basta começar a escrever texto na parte inferior da linha do tempo. Por predefinição, os comentários são públicos, mas, se necessário, pode clicar no ícone do olho para tornar o comentário privado.
Os comentários públicos são visíveis para todos os colaboradores que têm acesso às Faturas.
Um comentário privado só pode ser visto pelo colaborador que o escreveu, independentemente dos direitos de acesso. Por conveniência, os comentários privados são destacados a amarelo.
Pagar uma fatura na aplicação móvel
1. Quando altera o status da fatura para “Paga”, abre-se a caixa de diálogo de pagamento.
2. Selecione a conta financeira na qual o pagamento da fatura será creditado. A lista apresenta apenas as contas financeiras cujo tipo corresponde ao valor no campo “Método de pagamento” da fatura.
Por exemplo, se o método de pagamento “Dinheiro” foi selecionado ao criar a fatura, apenas as contas financeiras com o método de pagamento correspondente estarão disponíveis na lista.
Nota: Não é possível pagar uma fatura utilizando o saldo do cliente.
3. Se necessário, adicione um comentário de pagamento. Também pode alterar a data e a descrição do pagamento.
4. Toque em “Criar pagamento”.
Como apago uma fatura na aplicação móvel?
Para eliminar uma fatura na aplicação móvel, abra a fatura, toque em Mais ações no canto superior direito e selecione «Eliminar».
As faturas eliminadas podem ser restauradas no «Relatório do Registo de Eventos» na versão web da RO App.
Para tal, gere um relatório para o evento «Fatura eliminada». Encontre a fatura eliminada e clique no botão «Restaurar».