O registo de atividade é um relatório que regista as alterações mais importantes na conta RO App. Ou seja, regista as ações realizadas na conta por todos os funcionários.
Nota: O registo de atividades está disponível em todos os planos de preços, mas o período de retenção dos eventos depende do plano: POS, CRM e All-in-One — 1 dia; Business — 30 dias; Business Plus — 90 dias; Enterprise — ilimitado.
Todos os eventos podem ser divididos em 4 tipos:
Criação de um objeto (por exemplo, criação de uma ordem de serviço, venda, cliente, devolução, tarefa e lançamento)
Eliminação de um objeto (por exemplo, eliminação de uma ordem de serviço, venda, conta de dinheiro, pagamento, tarefa, trabalho ou produto numa ordem de serviço)
Modificar um objeto (por exemplo, alterar o status de uma ordem de serviço, um gerente ou especialista numa ordem de serviço, a data de prontidão para recolha, o tempo de registo de uma ordem de serviço ou o tipo de ordem de serviço)
Outros (por exemplo, iniciar sessão na conta RO App, anexar ou apagar um arquivo numa ordem de serviço, receber feedback do cliente).
O Registo de Atividade pode ser encontrado na página Relatórios > Registo de Atividade.
Gerar um relatório
Passo 1. Defina os parâmetros necessários.
Período. Escolha o período para o qual o relatório será gerado: hoje, ontem, esta semana, mês até à data, semana passada, mês passado, este ano, no ano passado ou personalizado.
Localizações. Ver eventos numa, em várias ou em todas as localizações de uma só vez.
Funcionário. Selecionar eventos feitos por um funcionário específico.
Eventos. Crie um relatório por eventos específicos.
Atualmente, estão disponíveis 64 eventos no relatório:
Tarefas
A tarefa foi criada ou eliminada;
O prazo da tarefa foi alterado ou o especialista designado foi alterado;
A tarefa foi concluída/devolvida (ou seja, voltou a estar “a trabalhar”);
Leads
O lead foi criado ou eliminado;
O status, o tipo, o cliente, o prazo, as localizações ou o gerente de um lead foram alterados;
Ordens de serviço
Foi criada ou eliminada uma ordem de serviço;
O status, localizações, cliente, tipo, prazo, hora de marcação, gerente, especialista designado na ordem de serviço foi alterado;
Um trabalho, serviço ou produto foi adicionado, ou removido da ordem de serviço;
O montante da ordem de serviço foi alterado.
Vendas
Foi criada ou eliminada uma venda;
Faturas
A fatura foi criada ou eliminada;
Finanças
Fatura criada ou eliminada;
Conta de dinheiro criada ou eliminada;
Reembolso do cliente criado ou eliminado;
Inventário
O produto foi criado ou eliminado;
O nome do produto foi alterado;
Lançamento, Baixa, Devolução de compras, Inventário do estoque criado ou apagado;A Transferência foi criada;
Clientes
Cliente criado ou eliminado;
Feedback do cliente é recebido;
Foi criado ou eliminado um ajuste de saldo.
Chamadas e SMS
Chamada recebida/efetuada (com possibilidade de ouvir uma gravação da chamada);
Envio de SMS (com o texto da mensagem);
Configurações
Criação ou eliminação de um funcionário;
Localizações criadas ou apagadas;
Armazém criado ou eliminado;
Regras de Cálculo da Folha de Pagamento:
Comissão criada;
Comissão modificada;
Comissão aplicada;
Comissão não aplicada;
Comissão eliminada;
(O número da ordem em que o comissão especificado foi aplicado não é apresentado).
Outros
Foi criado um comentário numa ordem de serviço;
Arquivo na ordem de serviço é anexado ou eliminado;
Autenticação
O utilizador tem sessão iniciada (mostrando o endereço IP de início de sessão). Este evento permite-lhe ver que funcionário iniciou sessão na sua conta, quando e a partir de que endereço IP.
Passo 2. Clique em Aplicar.
Feito! O relatório é gerado com êxito e apresentado na tabela. A exportação do relatório gerado não está disponível.
Trabalhar com o registo de atividade
Para ordenar a tabela por coluna “Data e hora”, clique no seu nome.
Se clicar no número do documento, no nome do cliente ou no nome do produto, abre-se uma janela de diálogo.
A coluna “Adicional” apresenta informações mais detalhadas sobre o evento.
Como posso restaurar objetos apagados no Registo de Atividades?
Na coluna Adicional, pode restaurar os seguintes objectos eliminados: Tarefas, Leads, Clientes, Facturas, Contas de dinheiro, Armazéns e Produtos. Para o fazer, clique em Restaurar.
Note que uma ordem de serviço eliminada não pode ser restaurada no Registo de Eventos. Para a restaurar, contacte o Suporte.