Como posso criar uma fatura na aplicação móvel?
1. Para criar uma nova fatura na aplicação móvel, aceda à secção «Faturas» e toque em «+».
2. Se necessário, selecione uma entidade jurídica para a fatura. Se tiver definido uma entidade jurídica predefinida, esta será selecionada automaticamente neste campo. Depois de criada a fatura, não será possível adicionar ou alterar a entidade jurídica.
3. Adicione um cliente existente à fatura ou crie um novo.
4. Selecione um pagador da sua lista de contactos ou crie um novo.
5. Selecione um método de pagamento e, se necessário, altere a data da fatura e a data de vencimento.
6. Clique em “+ Serviço” ou “+ Produto”, selecione os itens desejados da lista, especifique a quantidade a adicionar e clique em “Guardar”. Os produtos ou serviços selecionados aparecerão na parte inferior do ecrã; para os adicionar às faturas, clique no botão “Confirmar”.
7. No campo “Ordens de serviço”, introduza o número e clique em “Guardar” ou digitalize o código QR da ordem de serviço. Os produtos e serviços desta ordem de serviço serão então automaticamente adicionados às faturas. Pode adicionar várias ordens de serviço a uma única fatura.
Tenha em atenção que, para utilizar a função de pesquisa, deve introduzir pelo menos 3 caracteres.
8. Especifique o destinatário das faturas e adicione um comentário, se necessário.
9. Toque no botão «Concluído». A fatura criada aparecerá então na lista de faturas.
Como posso criar uma fatura a partir de ordens de serviço na aplicação móvel?
1. Abra a ordem de Serviço pretendida e toque em «+ Fatura».
A nova fatura incluirá automaticamente o cliente e o pagador (se especificados na ordem de Serviço), bem como os serviços e produtos da ordem de Serviço. Pode editar estes dados, se necessário.
2. Selecione o método de pagamento e, se necessário, altere a data da fatura e a data de vencimento.
Pode adicionar mais ordens de Serviço a esta fatura tocando no botão “+ Ordem”, introduzindo o número da ordem de Serviço ou o código de barras e tocando no botão Guardar.
3. No campo “Serviços e Produtos”, pode selecionar produtos, serviços e pacotes adicionais. Para tal, clique em “+ Serviço” ou “+ Produto”, selecione os itens desejados da lista, especifique a quantidade a adicionar e clique em “Guardar”. Os produtos ou serviços selecionados são apresentados na parte inferior do ecrã; para os adicionar às Faturas, clique no botão “Confirmar”.
4. Se necessário, adicione um comentário ou altere o gestor.
5. Clique no botão “Concluído”. A nova fatura aparecerá nestas ordens de serviço e na lista geral de faturas.
Pagamento parcial de uma fatura
Abra a fatura e selecione + Pagar no menu Ações.
Introduza o montante a pagar relativo à fatura.
Depois de criado, o pagamento aparecerá no montante total com um sinal de menos.
Pode utilizar qualquer forma de pagamento, independentemente da especificada na fatura. Esta opção não está disponível para faturas nos grupos Pagas e Canceladas.
Como visualizo as faturas na aplicação móvel?
Para gerir faturas na aplicação móvel, abra a secção Faturas. Nesta secção, pode visualizar, filtrar e criar novas faturas.
Para aceder à secção Faturas, o colaborador deve ter os direitos de acesso adequados ativados.
A secção Faturas inclui filtros que permitem ordenar rapidamente as faturas de acordo com os parâmetros desejados:
Status — um filtro padrão por status da fatura;
Entidade jurídica — filtra as faturas pela entidade jurídica em nome da qual foram emitidas;
Data de emissão — um filtro pela data em que a fatura foi criada;
Data de vencimento do pagamento — um filtro pela data de vencimento do pagamento da fatura;
Gestor — um filtro pelo gestor responsável pela criação ou gestão da conta.
Para ordenar as faturas por parâmetros específicos, abra o Filtro, selecione os valores desejados e clique em Concluído.