Como posso criar uma fatura na aplicação móvel?
1. Para criar uma nova fatura na aplicação móvel, aceda à secção «Faturas» e toque em «+».
2. Se necessário, selecione uma entidade jurídica para a fatura. Se tiver definido uma entidade jurídica predefinida, esta será selecionada automaticamente neste campo. Depois de criada a fatura, não será possível adicionar ou alterar a entidade jurídica.
3. Adicione um cliente existente à fatura ou crie um novo.
4. Selecione um pagador da sua lista de contactos ou crie um novo.
5. Selecione um método de pagamento e, se necessário, altere a data da fatura e a data de vencimento.
6. Clique em “+ Serviço” ou “+ Produto”, selecione os itens desejados da lista, especifique a quantidade a adicionar e clique em “Guardar”. Os produtos ou serviços selecionados aparecerão na parte inferior do ecrã; para os adicionar às faturas, clique no botão “Confirmar”.
7. No campo “Ordens de serviço”, introduza o número e clique em “Guardar” ou digitalize o código QR da ordem de serviço. Os produtos e serviços desta ordem de serviço serão então automaticamente adicionados às faturas. Pode adicionar várias ordens de serviço a uma única fatura.
Tenha em atenção que, para utilizar a função de pesquisa, deve introduzir pelo menos 3 caracteres.
8. Especifique o destinatário das faturas e adicione um comentário, se necessário.
9. Toque no botão «Concluído». A fatura criada aparecerá então na lista de faturas.
Como posso criar uma fatura a partir de ordens de serviço na aplicação móvel?
1. Abra a ordem de Serviço pretendida e toque em «+ Fatura».
A nova fatura incluirá automaticamente o cliente e o pagador (se especificados na ordem de Serviço), bem como os serviços e produtos da ordem de Serviço. Pode editar estes dados, se necessário.
2. Selecione o método de pagamento e, se necessário, altere a data da fatura e a data de vencimento.
Pode adicionar mais ordens de Serviço a esta fatura tocando no botão “+ Ordem”, introduzindo o número da ordem de Serviço ou o código de barras e tocando no botão Guardar.
3. No campo “Serviços e Produtos”, pode selecionar produtos, serviços e pacotes adicionais. Para tal, clique em “+ Serviço” ou “+ Produto”, selecione os itens desejados da lista, especifique a quantidade a adicionar e clique em “Guardar”. Os produtos ou serviços selecionados são apresentados na parte inferior do ecrã; para os adicionar às Faturas, clique no botão “Confirmar”.
4. Se necessário, adicione um comentário ou altere o gestor.
5. Clique no botão “Done”. A nova fatura aparecerá nestas ordens de serviço e na lista geral de faturas.
Como visualizo as faturas na aplicação móvel?
Para gerir faturas na aplicação móvel, abra a secção Faturas. Nesta secção, pode visualizar, filtrar e criar novas faturas.
Para aceder à secção Faturas, o colaborador deve ter os direitos de acesso adequados ativados.
A secção Faturas inclui filtros que permitem ordenar rapidamente as faturas de acordo com os parâmetros desejados:
Status — um filtro padrão por status da fatura;
Entidade jurídica — filtra as faturas pela entidade jurídica em nome da qual foram emitidas;
Data de emissão — um filtro pela data em que a fatura foi criada;
Data de vencimento do pagamento — um filtro pela data de vencimento do pagamento da fatura;
Gestor — um filtro pelo gestor responsável pela criação ou gestão da conta.
Para ordenar as faturas por parâmetros específicos, abra o Filtro, selecione os valores desejados e clique em Concluído.