Na secção «Contactos» da aplicação móvel, existem duas guias separadas: Pessoas e Organizações.
Você também pode ativar filtros de acordo com os parâmetros desejados (Tipo, Gerente, Tag, Aniversário, Idade)
Como criar um contacto na aplicação RO App
Para poder criar contactos, a função deve ter o direito «Pode criar contactos» ativado.
Para criar um novo contacto na aplicação, aceda à secção «Contactos» e clique no botão «+».
Adicione etiquetas ao contacto, se necessário. Para isso, clique no campo «Tags» e selecione uma das opções disponíveis. Se a tag desejada não estiver disponível, clique em «+», insira o nome e guarde.
Selecione o tipo de contacto (‘Pessoa’ ou “Organização”) e preencha o perfil.
Pode vincular organizações a pessoas e pessoas a organizações. Para fazer isso, na seção correspondente do formulário do cliente, clique em Vincular pessoa/organização.
Importante: pode associar várias pessoas a uma organização. No entanto, apenas uma organização pode ser associada a uma pessoa.
Salve o perfil criado.
Observe que, ao clicar no botão no canto superior direito, pode editar o cartão de contacto que criou ou partilhar um link para ele.
Como editar um contacto na aplicação RO App
Para editar informações de contacto, abra o cartão de contacto correspondente e clique no botão no canto superior direito para selecionar «Editar».
Observe que, embora os descontos do contacto sejam exibidos no seu perfil no aplicativo, eles não podem ser editados lá. Os descontos de contacto só podem ser editados na versão web.
Após fazer as alterações necessárias, clique em «Salvar».