Na secção «Contactos» da aplicação móvel, existem duas guias separadas: Pessoas e Organizações.
Você também pode ativar filtros de acordo com os parâmetros desejados (Tipo, Gerente, Tag, Aniversário, Idade)
Como criar um contacto na aplicação RO App
Para poder criar contactos, a função deve ter o direito «Pode criar contactos» ativado.
Para criar um novo contacto na aplicação, aceda à secção «Contactos» e clique no botão «+».
Selecione o tipo de contacto (‘Pessoa’ ou “Organização”) e preencha o perfil.
Ao adicionar um número de telefone e um endereço de correio eletrónico:
se o consentimento automático para receber mensagens e e-mails estiver ativado nas Configurações de contacto na versão web, então todos os métodos de envio de mensagens, bem como o interrutor para o consentimento para receber e-mails, serão automaticamente ativados no perfil de contacto na aplicação móvel;
se estas opções estiverem desactivadas na versão Web, serão também desactivadas no perfil de contacto na aplicação móvel.
Para verificar se as opções estão ativadas, clique no campo do tipo de número ou e-mail.
Adicione etiquetas ao contacto, se necessário. Para isso, clique no campo «Tags» e selecione uma das opções disponíveis. Se a tag desejada não estiver disponível, clique em «+», insira o nome e guarde.
Pode vincular organizações a pessoas e pessoas a organizações. Para fazer isso, na seção correspondente do formulário do cliente, clique em Vincular pessoa/organização.
Importante: pode associar várias pessoas a uma organização. No entanto, apenas uma organização pode ser associada a uma pessoa.
Salve o perfil criado.
Observe que, ao clicar no botão no canto superior direito, pode editar o cartão de contacto que criou ou partilhar um link para ele.
Como editar um contacto na aplicação RO App
Para editar informações de contacto, abra o cartão de contacto correspondente e clique no botão no canto superior direito para selecionar «Editar».
Observe que, embora os descontos do contacto sejam exibidos no seu perfil no aplicativo, eles não podem ser editados lá. Os descontos de contacto só podem ser editados na versão web.
Após fazer as alterações necessárias, clique em «Salvar».